Il trading sui mercati finanziari richiede un’attenta pianificazione e l’utilizzo di valide strategie operative. L’apertura di una nuova posizione è molto importante, ma anche la sua chiusura è altrettanto importante. Questo articolo descrive quali sono i motivi per i quali potresti decidere di chiudere le tue operazioni.
1. Quando i fondamentali sono cambiati
Quando si verifica un cambiamento significativo nei fondamenti dell’asset sul quale stai operando è opportuno chiudere la tua posizione. E questo vale sia se la tua posizione è in utile sia se la tua posizione è in perdita.
I fondamentali si riferiscono a quei fattori che determinano il valore intrinseco di un asset, come gli indicatori economici, i dati finanziari, gli eventi geopolitici e il sentiment del mercato. Lo studio dei fondamenti consente di definire il valore intrinseco di un asset finanziario in modo da poterlo poi confrontare con il suo valore di mercato per verificare se esiste o meno un'opportunità di investimento o di trading.
Un cambiamento dei fondamentali può avere un impatto significativo sulle potenzialità di crescita dell'asset e ciò può indurre gli investitori a chiudere le loro posizioni, poiché le ragioni che li avevano spinti ad entrare in posizione potrebbero non essere più valide o perché questi cambiamenti provocano un aumento del rischio di portafoglio.
Un cambiamento significativo nei fondamentali può anche provocare delle pericolose inversioni di tendenza. Riconoscere questi cambiamenti è quindi molto importante in quanto può aiutare i trader ad evitare delle perdite. La chiusura di una posizione, poi, ti consente di ottenere la liquidità da investire su atri asset che appaiono interessanti.
2. Quando le condizioni generali del mercato sono cambiate
Gli investitori devono prendere in considerazione la chiusura delle proprie posizioni quando si verifica un cambiamento importante sul mercato, ad esempio quando si è verificato un aumento significativo dei prezzi o un’inversione nella tendenza primaria o nel sentiment generale.
Quando i prezzi salgono in modo considerevole spesso il sentiment diventa eccessivamente ottimistico e ciò può portare ad una correzione o ad un’inversione di tendenza. In questa situazione è preferibile chiudere le proprie posizioni e monetizzare i guadagni fin lì ottenuti.
Il sentiment del mercato è guidato dalla psicologia e dalle emozioni degli investitori e spesso oscilla dall’ottimismo al pessimismo, o viceversa, provocando delle repentine inversioni di tendenza. Gli investitori che monitorano il sentiment generale, quindi, possono decidere di chiudere le posizioni quando il sentiment si sta girando contro le loro posizioni.
3. Quando le tue posizioni hanno raggiunto il loro stop-loss o il loro take-profit
Un altro motivo per chiudere le tue operazioni è quando i prezzi hanno fatto scattare i tuoi ordini protettivi di stop-loss o di take-profit. Entrambi gli ordini dipendono dalla tua tolleranza al rischio e dai tuoi obiettivi.
Il take profit è una strategia con la quale i trader chiudono la loro posizione (in utile) quando i prezzi raggiungono un certo livello di prezzo. La piattaforma di trading con la quale si opera, quando verifica che il prezzo è stato raggiunto, chiude automaticamente la posizione, consentendo di realizzare un profitto.
Il fatto di stabilire in anticipo degli obiettivi di profitto consente di definire una strategia operativa che non viene influenzata dalle emozioni del momento. Questo approccio salvaguarda i guadagni da eventuali inversioni di tendenza, proteggendo i profitti che si stanno ottenendo.
Utilizzare degli ordini di stop-loss all’interno della propria strategia è paragonabile all’installazione di una rete di sicurezza in quanto consente di contenere l’entità delle perdite.
Questi ordini, infatti, chiudono automaticamente le posizioni quando il mercato si muove in modo opposto a quelle sperato e consentono sia di limitare le perdite sia di proteggere il capitale destinato al trading.
Quando viene attivato un ordine stop-loss i trader riconoscono di essersi sbagliati e chiudono le loro posizioni prima che le perdite assumano delle dimensioni eccessive.
4. Quando sta per essere pubblicato un dato significativo+
Prima che vengono diffusi dei dati importanti, onde evitare di subire l’eccessiva volatilità del mercato che si registra in quelle situazioni, si può decidere di chiudere le posizioni.
Tra gli indicatori economici più importanti ci sono il PIL, l’inflazione (CPI e PPI) e il mercato del lavoro (tasso di disoccupazione, NFP). I trader seguono da vicino anche le decisioni delle banche centrali, in particolare quelle delle principali economie come gli Stati Uniti, l'Eurozona e il Regno Unito.
Questa azione preventiva non solo protegge i trader dalle brusche fluttuazioni di mercato ma gli permette anche di sfruttare eventuali opportunità di trading che si creano in quelle situazioni.
La chiusura anticipata delle posizioni evita di dover affrontare le turbolenze associate alla diffusione dei dati macro. Una volta che i dati vengono diffusi i trader possono valutarli e sfruttarli poi a loro vantaggio.
Per concludere
Non esiste una formula universale per stabilire qual è il momento migliore per chiudere una posizione. Gli investitori devono analizzare l’andamento dell’attività finanziaria sulla quale intendono investire e dell’intero mercato, valutando sia la loro tolleranza al rischio sia gli obiettivi che intendono raggiungere.
La decisione di chiudere una posizione non dipende solo dal fatto di voler evitare delle perdite ma può essere un modo per proteggere i guadagni che si stanno ottenendo, riequilibrare i portafogli o cogliere nuove opportunità di investimento. Tra i motivi che spingono a chiudere delle posizioni ci possono anche essere delle considerazioni pratiche, come la necessità di ottenere della liquidità per far fronte a delle esigenze finanziarie immediate.
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