Historiquement, le marché des technologies a surpassé les autres secteurs, de nombreuses entreprises technologiques ont connu une croissance massive ces dernières années, notamment par rapport aux indices boursiers de référence.
Cependant, bien que le marché des technologies ait été très populaire au cours des dernières décennies, en particulier si l'on considère les valeurs de croissance comme les grandes entreprises technologiques américaines, le secteur est actuellement confronté à des défis qui affectent l'opinion des investisseurs sur les bénéfices futurs. En outre, le marché de la technologie est à la fois volatil et très compétitif, ce qui signifie qu'il s'agit d'un secteur risqué à négocier - vous devez être très prudent lorsque vous décidez d'acheter des entreprises technologiques.
Le secteur technologique constitue-t-il encore une bonne opportunité de trading en 2023 ? Quels sont les avantages et les risques d'un investissement sur le marché des technologies ? Examinons de plus près ce secteur, afin que vous puissiez choisir d'inclure ou non le marché de la technologie dans votre portefeuille.
Qu'est-ce que le marché des technologies ?
Le marché de la technologie est impliqué dans la production et la vente de biens et de services liés à la technologie, tels que le matériel et l'électronique grand public, les programmes et applications logiciels, les services d'informatique en nuage, les plateformes, les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, les plateformes de commerce électronique, le contenu numérique et les réseaux sociaux, entre autres. Il couvre également de nombreuses industries telles que les technologies de l'information, les télécommunications, l'électronique, la biotechnologie, etc.
État du marché de la technologie
Après des années 2020 et 2021 exceptionnelles, au cours desquelles le marché de la tech a profité des mesures mises en place dans le sillage de Covid-19 (divertissement à domicile, travail à distance, etc.)), le marché des biens et services tech a connu une année 2022 moins dynamique, marquée par un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont encore confrontés aujourd'hui, telles que les questions autour des chaînes d'approvisionnement, de l'embauche et de l'innovation, comme l'explique Deloitte dans ses perspectives de l'industrie technologique pour 2023, en particulier avec les incertitudes macroéconomiques et globales actuelles.
Les entreprises, les ménages et les autres acteurs économiques sont en effet confrontés à des coûts plus élevés et à un pouvoir d'achat plus faible, ce qui a un impact sur leurs décisions d'investissement et de dépenses, notamment en raison de la hausse rapide des taux d'intérêt aux États-Unis et à l'échelle mondiale, ainsi que l'accélération de l'inflation. Ce contexte a eu un impact sur les perspectives de croissance de ces entreprises, qui doivent désormais réfléchir à de nouveaux moyens d'attirer les consommateurs et de répondre à leurs besoins.
Pour prospérer en 2023, les entreprises technologiques devront encore faire face au ralentissement des dépenses de consommation et à la baisse de la demande de produits, tout en créant des systèmes, des processus, des produits et des services plus résilients, efficaces et intelligents qui aideront d'autres secteurs à profiter des avancées numériques grâce à l'innovation et à la transformation. En outre, les entreprises technologiques devront faire face à de nouvelles réglementations, notamment en ce qui concerne l'utilisation des données des utilisateurs, la protection de la vie privée et la transparence.
Marché de la technologie - Quelles sont les opportunités de croissance ?
Le secteur de la technologie offre plusieurs opportunités de croissance. Mais vous devez d'abord savoir comment sélectionner les meilleures entreprises du secteur. Tout d'abord, vous devez vous concentrer sur les entreprises bien positionnées qui sont les mieux à même de tirer parti des tendances qui soutiendront la croissance du secteur en 2023 et au-delà. Choisissez des entreprises qui sont à la pointe de l'innovation et qui occupent une position de leader technologique solide. Ces entreprises doivent également présenter d'excellents résultats financiers, avec un historique solide en matière de croissance des revenus, de marges bénéficiaires et de retour sur investissement. Enfin, assurez-vous que les entreprises que vous avez sélectionnées sont des acteurs dominants disposant d'un avantage concurrentiel.
Voici quelques-unes des possibilités de croissance dans le secteur des technologies :
- Apporter des capacités technologiques à d'autres industries pour améliorer l'efficacité, permettre de nouveaux modèles d'entreprise, révolutionner l'expérience des consommateurs, etc.
- Intelligence artificielle (IA)
- L'apprentissage automatique (ML)
- Internet des objets (IoT)
- Informatique en nuage (cloud computing)
- Technologie 5G
- Cybersécurité
- Commerce électronique
Quels sont les risques liés à l'investissement dans le marché des technologies ?
Investir dans le marché des technologies peut offrir de grandes opportunités, mais il est important d'évaluer soigneusement les risques potentiels avant de prendre toute décision d'investissement. Il convient d'effectuer des recherches approfondies sur les tendances et les perspectives du marché, sur les entreprises individuelles, ainsi que sur les conditions économiques actuelles et à venir, afin d'identifier les opportunités et les risques potentiels. Vous serez alors en mesure de prendre des décisions d'investissement plus éclairées afin de maximiser vos chances de réussite lorsque vous investissez et négociez sur le marché des technologies.
Voici les risques les plus courants liés à l'industrie technologique :
- Volatilité des actions
- Incertitude économique et ralentissement
- l'inflation
- Resserrement des politiques monétaires
- Forte concurrence
- Risque lié à l'innovation
- Conformité à des réglementations en constante évolution
- Saturation du marché
- Difficulté à recruter des personnes possédant des connaissances spécifiques et la bonne combinaison d'aptitudes et de compétences
- Tensions géopolitiques et leur impact sur les chaînes d'approvisionnement
Comment investir dans le marché des technologies
Le marché des technologies offre différentes options d'investissement. En fonction de vos objectifs financiers, de votre stratégie et de votre tolérance au risque, vous pourriez être intéressé par des opérations à court terme utilisant des produits dérivés tels que les contrats de différence (CFD). Vous aurez ainsi la possibilité de profiter des opérations sur marge et à effet de levier, ainsi que d'acheter ou de vendre à découvert des actions du marché des technologies.
Pour les investisseurs qui préfèrent conserver des actions technologiques à moyen ou long terme, l'achat d'actions réelles est une meilleure option. Vous pouvez également parier sur un panier d'actions technologiques à court et à long terme par l'intermédiaire de fonds négociés en bourse (ETF).
Les investisseurs doivent être préparés au caractère cyclique et à la volatilité du secteur technologique, en particulier dans le contexte actuel de resserrement de la politique monétaire et d'inflation élevée. Par conséquent, n'oubliez jamais d'appliquer les règles de gestion financière afin d'atténuer les risques liés à l'investissement dans ce secteur. N'oubliez pas non plus de diversifier votre portefeuille.
N'oubliez pas qu'ActivTrades offre la possibilité d'investir dans le marché technologique à la fois par le biais du trading à court terme en utilisant les CFDs et l'investissement à plus long terme en utilisant un compte d'investissement sans effet de levier. Par conséquent, les investisseurs et les traders seront en mesure de profiter de toutes les opportunités du marché de l'industrie de la santé par le biais d'une seule plateforme de trading.
Vous devez également décider si vous allez vous appuyer sur l'analyse technique ou sur l'analyse fondamentale pour prendre vos décisions de trading. L'analyse technique consiste à étudier les données passées du marché pour identifier les tendances et les schémas graphiques afin de faire des prévisions sur l'orientation future d'un marché. L'analyse fondamentale, quant à elle, consiste à analyser la santé financière d'une entreprise et les tendances du secteur, entre autres facteurs, afin de déterminer sa valeur intrinsèque et son potentiel de croissance.
Dans quelles grandes entreprises internationales pouvez-vous investir pour profiter du secteur technologique aujourd'hui ?
- Apple
- Amazon
- Alibaba
- Alphabet
- Cisco Systems
- Capgemini
- IBM
- Intel
- Meta Platforms
- Microsoft
- Netflix
- Nvidia
- Oracle Corporation
- SAP
- Salesforce
- Tencent Holdings
- Tesla
- TSMC
- Zoom
Bien sûr, il existe d'autres grandes entreprises que vous pouvez inclure dans cette liste. Vous pouvez également vous concentrer sur des sociétés plus petites, appelées "penny stocks" si vous préférez. Vous avez peut-être aussi réalisé que certaines des entreprises de cette liste sont des fabricants de semi-conducteurs, qui font partie de l'industrie technologique. Si vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités offertes par ce secteur, lisez notre article consacré à l'industrie des semi-conducteurs.
Les informations fournies ne constituent pas une recherche en investissement. Elles n'ont pas été préparées conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en matière d'investissement et doivent donc être considérées comme une communication commerciale.
Toutes les informations ont été préparées par ActivTrades ("AT"). L'information ne contient pas un enregistrement des prix d'AT, ni une offre ou une sollicitation pour une transaction dans un instrument financier. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations.
Tout matériel fourni ne tient pas compte de l'objectif d'investissement spécifique et de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. AT fournit un service d'exécution uniquement. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des informations fournies le fait à ses propres risques.