Wochenausblick: Rekordbörsen, Geopolitik und Konjunktur

Wöchentlicher Ausblick

Was ist diese Woche passiert? 

USA

• Am 3. Januar führten die USA Militärschläge in Venezuela durch und nahmen Präsident Nicolás Maduro und seine Frau gefangen, was einen starken Handel mit Verteidigungs- und Energieaktien auslöste.
• Mehrere US-Aktienbenchmarks stiegen weiter, wobei der Dow Jones und   der S&P 500 neue Rekordhochs erreichten.
• Die Zahl der offenen Stellen sank im November von fast 7,5 Millionen im Oktober auf 7,1 Millionen, was auf eine allmähliche Abkühlung des Arbeitsmarktes hinweist.
• Die Einstellungen im Privatsektor wurden im Dezember positiv, mit 41.000 neuen Arbeitsplätzen nach einem Verlust von 29.000 im November. Allerdings hat sich die durchschnittliche monatliche Schaffung von Arbeitsplätzen in den letzten Monaten auf etwa 22.000 verlangsamt, deutlich weniger als Anfang 2025.
• Die wöchentlichen Erstarbeitslosenanträge blieben in der Woche bis zum 3. Januar mit 208.000 niedrig, was darauf hindeutet, dass Entlassungen weiterhin begrenzt sind.
• Die Großhandelsbestände stiegen im Oktober um 0,2 % und verlangsamten sich von einem Anstieg von 0,5 % im September, was auf eine schwächere Nachfrageentwicklung hinweist.

Europa und Eurozone

• Wichtige europäische Indizes, darunter DAX, IBEX und FTSE MIB, erreichten neue Höchststände, gestützt durch die globale Risikobereitschaft.
• Das Geschäftsvertrauen in der Eurozone sank nach vier Monaten Verbesserung, was auf eine schwächere Dynamik im Dienstleistungs- und Industriebereich zurückzuführen ist.
• Die Arbeitslosenquote in der Eurozone sank im November auf 6,3 % von 6,4 %, dem ersten Rückgang seit April und zeigt, dass der Arbeitsmarkt trotz schwachem Wachstum widerstandsfähig bleibt.
• Die nationale Inflation ließ in wichtigen Volkswirtschaften nach, was die Ansicht der EZB verstärkte, dass die Politik in einem "guten Zustand" sei. Die deutsche Inflation verlangsamte sich im Dezember von 2,6 % auf 2,0 %, während die französische Inflation auf 0,7 % nachließ.
• Die EZB hielt im Dezember ihren Einsparzins bei 2 % und erwartet, dass sich die Inflation in der Eurozone in diesem Jahr auf etwa 1,9 % verlangsamen wird.

Deutschland

• Die Arbeitslosenquote blieb im Dezember stabil bei 6,3 %, unverändert seit März, auch wenn die wirtschaftliche Dynamik nachlässt.
• Die Bundesbank erwartet, dass die Arbeitslosigkeit ab 2026 allmählich sinken und bis 2028 5,4 % erreichen wird.
• Die Fabrikbestellungen stiegen im November um 5,6 % – weit über den Erwartungen, da die Lockerung der Zölle die Nachfrage nach Metallprodukten und Transportausrüstung erhöhte.

Schweiz

• Die Inflation stieg im Dezember von 0,0 % im November auf 0,1 %, dem ersten Anstieg seit fünf Monaten.
• Der moderate Preisanstieg verringerte den Druck auf die Schweizerische Nationalbank, die Zinsen unter null zu senken, nachdem sie ihren Leitzins im Dezember bei 0 % gehalten hatte.

China

• Die Verbraucherinflation stieg im Dezember auf 0,8 % im Jahresvergleich, dem höchsten Wert seit März 2023, hauptsächlich durch Lebensmittelpreise.
• Die Produzentenpreise fielen im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 %, was mehr als drei Jahre Deflation am Fabriktor verlängerte.
• Ökonomen warnen, dass ohne stärkere nachfrageseitige Unterstützung Überkapazitäten und deflationärer Druck wahrscheinlich bestehen bleiben werden.

Asien-Pazifik

• Mehrere asiatische Aktienbenchmarks, darunter Japans Nikkei 225, Südkoreas Kospi und Singapurs STI, erreichten neue Höchststände.
• In Australien kühlte die Inflation weiter ab, wobei der Verbraucherpreisindex im November im Jahresvergleich um 3,4 % stieg, gegenüber 3,8 % im Oktober, was den Druck auf die politischen Entscheidungsträger etwas minderte.

Die Marktbeweger dieser Woche

Forex

• Der USD/RUB ist um mehr als 2,45 % gestiegen.
• Der USD/CZK ist um mehr als 1,50 % gestiegen.
• Der AUD /CAD und der AUD/CHF sind um mehr als 1,30 % gestiegen.
• Der USD/CAD ist um mehr als 1,10 % gestiegen.
• Der USD/BRL ist um mehr als 1,60 % gefallen.
• Der CHF/NOK ist um mehr als 1,14 % gefallen.

Waren

• Die Preise für Orangensaft sind um mehr als 10 % gestiegen.
• Die Silberpreise erreichten neue Höchststände über 83 US-Dollar.
• Die Kupferpreise erreichten neue Höchststände von über 6 US-Dollar pro Pfund.
• Die Platinpreise sind um mehr als 7 % gestiegen.
• Die Preise für Brent sind um mehr als 2,5 % gestiegen.
• Die Erdgaspreise sind um mehr als 10 % gesunken.

Indizes

• Der KOSPI-Index ist um mehr als 8,50 % gestiegen.
• Der BIST 100 Index ist um mehr als 7,70 % gestiegen.
• Der VIX-Index ist um mehr als 4 % gestiegen.
• Der Nikkei 225 Index ist um mehr als 3,20 % gestiegen.
• Der STOXX 50 Index ist um mehr als 2,70 % gestiegen.
• Der DAX 40 Index ist um mehr als 2,55 % gestiegen.
• Der CAC 40-Index ist um mehr als 2 % gestiegen.

Aktien

Tops

• Sandisk: +38,57 %
• Rheinmetall: +20,77 %
• BAE Systems: +17,89 %
• Badcock International: +16,56 %
• Thales: +16,37 %
• Valero-Energie: +16,05 %
• Lam Research: +15,17 %
• Mikrochip-Technologie: +13,86 %
• Cogna Educacao: +12,74 %
• Infineon Technologies: +10.92%
• Rolls-Royce: +10,46 %

Flops

• Versant Media: -25.42%
• Cyrela Brazil Realty: -15.81%
• Associated British Foods: -13.35%
• Applovin: -11.13%
• NRG Energy: -10.76%

Wichtige Ereignisse im Anschluss

Montag, 12. Januar

• 23:30 Uhr – Veränderung des australischen Westpac-Verbrauchervertrauens (Januar)
  • Früher: -9 %
  • Prognose: 

Montag, 12. Januar

• 23:30 Uhr – Veränderung des australischen Westpac-Verbrauchervertrauens (Januar)
  • Früher: -9 %
  • Prognose: 2,6 %

Dienstag, 13. Januar

• 01:30 Uhr - Amerikanische Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Dezember)
  • Früher: 2,6 %
  • Prognose: 2,6 %
• 13:30 Uhr - Amerikanische Inflationsrate im Jahresvergleich (Dezember)
  • Früher: 2,7 %
  • Prognose: 2,6 %

Mittwoch, 14. Januar

• 03:00 Uhr – Chinesische Handelsbilanz (Dezember)
  • Früher: 111,68 Milliarden $
  • Prognose: 105 Milliarden $
• 03:00 Uhr – Chinesische Exporte im Jahresvergleich (Dezember)
  • Früher: 5,9 %
• 03:00 Uhr - Chinesische Importe im Jahresvergleich (Dezember)
  • Vorherige: 1,9 %
• 13:30 Uhr - Amerikanische PPI MoM (Oktober)
  • Früher: 0,3 %
  • Prognose: 0,3 %
• 13:30 Uhr - Amerikanische PPI MoM (November)
  • Prognose: 0,2 %
• 13:30 Uhr - Amerikanischer Einzelhandelsumsatz MoM (November)
  • Vorherige: 0 %
  • Prognose: 0,3 %
• 15:00 Uhr – Amerikanische Verkäufe von bestehenden Häusern (Dezember)
  • Zuvor: 4,13 Mio.
  • Prognose: 4,06 Mio.

Donnerstag, 15. Dezember

• 07:00 UHR - BIP IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH (November )
  • Früher: -0,1 %
  • Prognose: -0,1 %
• 09:00 Uhr – BIP-Wachstum  des gesamten Jahres Deutschlands (2026)
  • Vorherige: -0,2 %
  • Prognose: 0,2 %

Wichtige Gewinnberichte, die man im Auge behalten sollte.

 Dienstag, 13. Januar

• Bank of New York Mellon
• JPMORGAN CHASE
• Delta Air Lines

Mittwoch, 14. Januar

• Citigroup
• Wells Fargo
• Bank of America

Donnerstag, 15. Dezember

• Blackrock
• GOLDMAN SACHS
• Morgan Stanley

Quelle: The Wall Street Journal, Trading Economics, Reuters, TradingView und Daten von ActivTrades zum 9. Januar 2026

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