Perspectiva Semanal de los Mercados Globales

Wöchentlicher Ausblick

Was ist diese Woche passiert? 

USA

• Präsident Trump wird voraussichtlich Kevin Warsh als nächsten Fed-Vorsitzenden nominieren, eine Ankündigung ist für Freitag geplant.
• Unsicherheit über Jerome Powells Zukunft bleibt bestehen, da eine Untersuchung des Justizministeriums zur Renovierung des Fed-Hauptquartiers Entscheidungen zur Nachfolge des Vorstands erschwert.
• Die Federal Reserve hielt die Zinsen erstmals seit Juli stabil bei 3,5 % bis 3,75 %, was auf eine Bequemlichkeit hindeutet, Zinssenkungen nach drei aufeinanderfolgenden Senkungen auszusetzen.
• Fed-Beamte nannten stärkeres Wachstum und frühe Anzeichen einer Stabilisierung des Arbeitsmarktes als Gründe für eine Aussetzung, wobei zwei Gouverneure eine Kürzung ablehnten.
• US-Unternehmen setzten die großflächigen Entlassungen fort, während sie die Einstellungen aus der Pandemiezeit rückgängig machten. Amazon hat 16.000 Firmenstellen gestrichen, während UPS plant, 30.000 Arbeitsplätze zu streichen.
• Arbeitgeber mit Sitz in den USA kündigten 2025 1,2 Millionen Stellenabbauer an, den höchsten Wert seit 2020, angeführt von den Technologie- und Lagersektoren.
• Die Fabrikaufträge stiegen im November um 2,7 % auf 621,6 Milliarden US-Dollar, was auf eine stärkere Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe hinweist.
• Die wöchentlichen Arbeitslosenanträge sanken leicht auf 209.000, während die anhaltenden Anträge auf 1,83 Millionen sanken, was die Anzeichen einer Stabilisierung des Arbeitsmarktes verstärkt.
• Das Verbrauchervertrauen fiel im Januar auf ein 12-Jahres-Tief, was breite Bedenken hinsichtlich Preise und Inflation in verschiedenen Einkommensgruppen widerspiegelt.

 Kanada

• Die Bank of Canada hielt ihren Leitzins für ein zweites Treffen bei 2,25 % und verwies auf erhöhte Unsicherheit durch die US-Handelspolitik und geopolitische Risiken.
• Beamte erklärten, der aktuelle Zinssatz bleibe angemessen, um das Wachstum zu unterstützen und die Inflation nahe dem Ziel von 2 % zu halten, gaben jedoch keine Hinweise zum Zeitpunkt zukünftiger Maßnahmen.

 Eurozone

• Das Geschäftsvertrauen in der Eurozone stieg im Januar stark an, erreichte den höchsten Stand seit Anfang 2023 und übertraf damit die Erwartungen.
• Die Beschäftigungserwartungen haben sich geschwächt, was auf einen lockereren Arbeitsmarkt und ein langsameres Lohnwachstum hindeutet.

 Deutschland

• Das Verbraucherbewusstsein verbesserte sich im Februar, angetrieben durch bessere Einkommens- und Wirtschaftserwartungen sowie eine höhere Ausgabebereitschaft.
• Trotz der Verbesserung bleibt der Wunsch zu sparen hoch und die Aussichten aufgrund geopolitischer Risiken fragil.
• Die Geschäftsstimmung stagnierte im Januar, wobei der Ifo-Index unverändert blieb, da Zuwächse im verarbeitenden Gewerbe und im Bauwesen durch ein schwächeres Dienstleistungsvertrauen ausgeglichen wurden.

 Spanien

• Die Arbeitslosigkeit fiel Ende 2025 auf 9,93 %, der erste Rückgang unter 10 % seit 2008.
• Das Beschäftigungswachstum wurde vom Dienstleistungssektor angeführt und unterstützt einen BIP-Wachstumsausblick von 2,9 % für 2025.

 Schweden

• Die schwedische Zentralbank hielt ihren Leitzins bei 1,75 % und sagte, dass die Politik voraussichtlich noch längere Zeit unverändert bleiben wird.

 Vereinigtes Königreich

• Der Immobilienmarkt erholte sich nach budgetbedingter Volatilität, aber das Preiswachstum bleibt moderat.
• Die Immobilienpreise stiegen im vergangenen Jahr um 1,2 %, weniger als der Anstieg von 1,9 % im Jahr 2024.
• Die Zahl der zum Verkauf stehenden Häuser stieg im Jahresvergleich um 6 %, der höchste Wert seit acht Jahren.

 Japan

• Beamte der Bank of Japan äußerten wachsende Besorgnis über die Schwäche des Yen und deren Auswirkungen auf die Inflation, insbesondere auf die Importpreise.
• Der Yen näherte sich kürzlich 160 Dollar pro Dollar, was zur Wachsamkeit bei möglichen Eingriffen führt.
• Nachdem die Zinsen im Dezember auf 0,75 % erhöht wurden, sagten einige politische Entscheidungsträger, die Zinsen könnten im Vergleich zur Inflation noch zu niedrig sein.

 Singapur

• Die Zentralbank Singapurs hielt die Politik stabil und erhöhte ihre Inflationsprognose für 2026 auf 1,0 % bis 2,0 %, von 0,5 % bis 1,5 %.

 Brazilien

• Die brasilianische Zentralbank behielt ihren Leitzins bei 15 %, signalisierte jedoch, dass sie bereits im März mit der Senkung beginnen könnte.
• Die Inflation lag Mitte Januar bei 4,5 % und lag damit über dem Ziel von 3 %, während das BIP im dritten Quartal 2025 um 1,8 % wuchs.

 Südafrika

• Die Südafrikanische Notenbank hielt ihren Hauptzinssatz bei 6,75 %, was stabile Inflation, niedrige Ölpreise und einen stärkeren Rand ausbalancierte.
• Der Rand hat im vergangenen Jahr etwa 17 % gegenüber dem Dollar zugelegt, was dazu beiträgt, die globale Unsicherheit auszugleichen.

Die Marktbeweger dieser Woche

Forex

• Der CHF/TRY ist um mehr als 3,40 % gestiegen.
• Der CHF/HKD ist um mehr als 3 % gestiegen.
• Der AUD /USD ist um mehr als 2,40 % gestiegen.
• Der NZD/USD ist um mehr als 2,20 % gestiegen.
• Der JPY/EUR und der CHF/EUR liegen bei über 1,40 %.
• Der TRY/JPY ist um mehr als 3,40 % gefallen.
• Der USD /JPY ist um mehr als 2,85 % gefallen.
• Der USD /CHF ist um mehr als 2,60 % gefallen.

Waren

• Die Goldpreise stiegen über 5.500 US-Dollar.
• Die Silberpreise erreichten die Marke von 120 Dollar.
• Kupfer Die Preise brachen frühere Rekorde und erreichten einen Höchstwert von über 14.000 Dollar pro Tonne.
• Die Preise für Orangensäfte sind zum fünften Mal in Folge gestiegen.
• Die Dieselpreise sind zum vierten Mal in Folge gestiegen.
• Die Preise für Brent sind um 4,50 % gestiegen.
• Die Platinpreise sind um mehr als 11 % gesunken.

Indizes

• Der BIST 100 ist um mehr als 8 % gestiegen.
• Der Bovespa-Index ist um mehr als 6,50 % gestiegen.
• Der KOSPI-Index ist um mehr als 5,40 % gestiegen.
• Der DAX 40 Index ist um mehr als 2,25 % gefallen.
• Der CAC 40 Index ist um mehr als 1,10 % gefallen.

Aktien

Tops

• Raizen SA Non-Cum Perp:+30%
• Seagate Technology: +27.59%
• Royal Caribbean Cruises: +22.89%
• Meta Platforms: +17.31%
• Metlen Energy & Metals: +14.70%
• Banco Brasil: +13.33%
• Western Digital: +12.85%
• Southwest Airlines: +12.48%
• Texas Instrument: +10.98%

Flops

• Humana: -27,39 %
• United Rentals: -17,14 %
• Axon Enterprise: -16,87 %
• UnitedHealth: -15,81 %
• SAP: -14,04 %
• Coinbase Global: -12,84 %
• Strategie: -12,54 %
• RELX: -11,40 %
• Burberry: -10,08 %

Wichtige Ereignisse im Anschluss

Montag, 2. Februar

• 01:45 Uhr - Chinesisch - RatingDog Manufacturing PMI (Januar)
  • Früher: 50.1
  • Wettervorhersage: 50,5
• 08:15 Uhr – Spanisch – HCOB Manufacturing PMI (Januar)
  • Vorher: 49,6
  • Prognose: 49,8
• 14:30 Uhr - Kanadisch - S&P Global Manufacturing PMI (Januar)
  • Vorherige: 48,6
  • Prognose: 48,9
• 15:00 Uhr - Amerikanisch - ISM Manufacturing PMI (Januar)
  • Vorherige: 47,9
  • Prognose: 48,2

Dienstag, 03. Februar

• 03:30 Uhr – Australische - RBA-Zinsentscheidung
  • Früher: 3,6 %
  • Prognose: 3,85 %
• 07:45 Uhr – Französisch – Inflationsrate im Jahresverlauf (Januar)
  • Vorherige: 0,8 %
  • Prognose: 0,8 %
• 15:00 Uhr - American - JOLTs Stellenangebote  (Dezember)
  • Zuvor: 7,146 Mio.
  • Wettervorhersage: 7,0 Mio.

Mittwoch, 04. Februar

• 01:45 Uhr - Chinesisch - RatingDog Services PMI (Januar)
  • Vorherige: 52,0
  • Prognose: 51,5
• 08:15 Uhr – Spanisch – HCOB Services PMI (Januar)
  • Früher: 57,1
  • Prognose: 57,2
• 10:00 Uhr – Europa – Inflationsrate Jahresverlauf (Januar)
  • Vorherige: 1,9 %
  • Prognose: 2,0 %
• 15:00 Uhr - Amerikanisch - ISM Services PMI (Januar)
  • Vorherige: 54,4
  • Prognose: 54,3

Donnerstag, 05. Februar

• 00:30 Uhr – Australien – Handelsbilanz (Dezember)
  • Früher: A$2,936 Milliarden
  • Prognose: A$ 4,9 Mrd.
• 09:30 Uhr – UK – S&P Global Construction PMI (Januar)
  • Vorherige: 40.1
  • Prognose: 42,5
• 12:00 Uhr – UK – BoE Zinssatz Entscheidung
  • Früher: 3,75 %
  • Prognose: 3,75 %
• 13:15 Uhr - Europäischer - Einlagen-Facility-Zinssatz
  • Vorherige: 2 %
  • Prognose: 2 %
• 13:15 Uhr - Europäische - EZB-Zinssatzentscheidung
  • Früher: 2,15 %
  • Prognose: 2,15 %
• 13:45 Uhr - Europäische - EZB-Pressekonferenz

Freitag, 6. Februar

• 07:00 Uhr - Deutsche - Handelsbilanz (Dezember)
  • Früher: €13,1 Milliarde
  • Prognose: 14,0 Mio. €
• 13:30 Uhr – Kanadisch – Arbeitslosenquote (Januar)
  • Vorherige: 6,8 %
  • Prognose: 6,8 %
• 13:30 Uhr - Amerikanisch - Nicht-landwirtschaftliche Lohnabrechnung (Januar)
  • Früher: 50.000
  • Prognose: 40,0K
• 13:30 Uhr - Amerikanisch - Arbeitslosenquote (Januar)
  • Früher: 4,4 %
  • Prognose: 4,5 %
• 15:00 Uhr – Kanadisch – Ivey PMI s.a (Januar)
  • Vorherige: 51,9
  • Prognose: 51,5
• 15:00 Uhr - Amerikanisch - Michigan Verbrauchervertrauen Prel (Februar)
  • Früher: 56,4
  • Wettervorhersage: 53

Wichtige Gewinnberichte, die man im Auge behalten sollte.

Montag, 2. Februar

• Intesa Sanpaolo
• Tyson Foods
• Mizuho Financial
• Julius Baer
• WALT DISNEY
    

Dienstag, 03. Februar

• Mondelez
• Amgen
• PFIZER
• Electronic Arts
• Super Micro Computer Inc
• Chipotle Mexican Grill
• Merck
• Marathon Petroleum
• AMD
• Pepsico
• PayPal
• Publicis Groupe

Mittwoch, 04. Februar

• Alphabet
• Abbvie
• UBS Gruppe
• Infineon Technologies
• Mitsubishi UFJ Finanz-ADR
• Cognizant-Technologielösungen
• Uber Technologies
• Credit Agricole
• Qualcomm
• McKesson
• GLAXOSMITHKLINE
• Aurora Cannabis
• Novo Nordisk
• Eli Lilly & Co
• Novartis
• Banco Santander
• Arm Holdings

Donnerstag, 05. Februar

• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
• MUSCHEL
• CMS Energy
• ConocoPhillips
• Fortinet
• Kellogg Company
• Sony
• VINCI
• BNP Paribas
• AMAZON

Freitag, 6. Februar

• Philip Morris
• Banco de Sabadell
• Toyota Motor
• Wachstum des Kronendachs
• BIOGEN
• GLE

Quelle: The Wall Street Journal, Trading Economics, Reuters, TradingView und ActivTrades-Daten zum 30. Januar 2026

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