Il trading giornaliero è una vera e propria attività lavorativa portata avanti da molte persone nel mondo. Rientrano nella categoria dei trader intraday i professionisti del settore finanziario e individui indipendenti, non necessariamente classificati come professionisti.
Il trading online fatto quotidianamente coinvolge anche gli investitori come te quindi, ma non dovrebbe mai sfuggire di mano fino a occupare quasi totalmente la tua giornata. Del resto è facile che ciò accada, non dovendo seguire un orario di lavoro definito da una struttura aziendale.
Tuttavia, importi un limite orario entro il quale operare e poi staccare, è importante sotto il profilo della gestione del rischio d’investimento e anche per salvaguardare la tua salute.
Ecco perché qui ci proponiamo di perlustrare come fare trading giornaliero adottando limiti che si potrebbero rivelare salutari per il portfolio finanziario e per te stesso.
Cosa Significa Davvero il Trading Giornaliero per la Gestione del Rischio
Il trading giornaliero può apparire come la versione che ti trasforma in un investitore provetto, in un trader dall’impostazione professionale. Pur essendo vero che il day trading è un lavoro a tutti gli effetti e che va svolto con una competenza elevata, ci sono alcuni fattori che anche i trader più esperti non possono fare a meno di tenere presente.
- Rischio di correlazione: aprire una posizione long su un ETF azionario connesso alle commodity, una seconda posizione long su un indice dei tecnologici e una terza posizione short su un ETF obbligazionario a breve termine, può apparire come una scelta ben diversificata. Eppure ci sono fattori di correlazione che vanno tenuti in debita considerazione, tra cui la sensibilità di tali asset class ai tassi di interesse applicati dalle banche centrali.
- Rischio di sovrapposizione temporale: se chiudi un ordine e poi apri una seconda posizione, quindi chiudi e apri un terzo ordine nella stessa seduta di trading, hai esposto il capitale più di una volta e questo può, sotto il profilo statistico, aumentare il rischio di perdita.
- Fatica decisionale: il lavoro mentale stanca e a un certo punto della giornata di trading è facile perdere freschezza e attenzione. Come insegna la statistica per le scienze del comportamento, la qualità delle decisioni può risentirne.
- Condizioni di mercato mutevoli: nonostante un’operatività nell’intraday, potresti attraversare più cicli di mercato. Le Borse europee aprono alle 9.00 e possono essere influenzate dai risultati delle Borse asiatiche in fase di chiusura, mentre nel primo pomeriggio aprono le Borse negli USA che influenzano a loro volta quelle europee.
Ciò che dovrebbe apparirti chiaro è che avere dei limiti nell’operatività intraday è rilevante anche per un trader esperto.
Perché Stabilire un Limite di Trading è Fondamentale
Per quale motivo dovresti impostare un limite al trading di giornata? Fondamentalmente perché senza una linea di delimitazione potresti non riuscire a controllare il rischio.
Meglio ricordare che il rischio intraday è cumulativo, cioè ogni trade aggiunge esposizione e se non li gestisci con degli stop loss potresti perdere l’intero capitale investito.
Ecco cosa potresti fare per dare un perimetro all’operatività giornaliera:
- Impostare una massima perdita giornaliera;
- Darti un limite sul capitale massimo esposto contemporaneamente;
- Determinare un numero di trade giornalieri massimo;
- Stabilire un limite temporale per il trading giornaliero.
Il limite temporale va impostato come fascia oraria di trading (9.00 – 12.00; 14.00 – 18.00), oppure numero di ore di attività intraday (2 ore, 4 ore). Anche il singolo trade non dovrebbe avere una durata infinita, se dopo un certo tempo non si è mosso come atteso sarebbe meglio uscire per ridurre i rischi.
A ogni modo, segui la nostra guida alla gestione del rischio nel trading per approfondire il tema.
Segnali Comuni che Indicano Quando Fermarsi nel Trading Giornaliero
Esistono dei segnali non matematici che fungono da indicatori di quando è giunto il momento di dire basta al trading giornaliero, per riprendere il giorno dopo. Sono segnali che afferiscono al campo del comportamento e della disciplina.
Uno dei segnali tipici è la frustrazione, che riduce la capacità di valutare con obiettività quanto accade nei mercati. Per superare l’empasse, c’è il rischio di mettere in atto comportamenti compensativi quali la rivalsa.
L’impulsività è un altro aspetto del carattere che andrebbe temperato, poiché fa saltare il processo decisionale e conduce direttamente alla conclusione. Quest’ultima, però, potrebbe risultare del tutto sbagliata: trovarsi in un trade e non ricordare il motivo per cui è stato aperto.
Controllare eccessivamente i grafici è segno di un comportamento ossessivo e di stress per risultati che tardano ad arrivare, o perché l’ansia ha preso il sopravvento.
In caso di perdita l’impulso è di rifarsi subito aprendo una posizione che espone il doppio del capitale, si chiama revenge trading. Il fine è chiaro: provare a recuperare subito e tutto. Il raddoppio, però, espone a un rischio eccessivo e rompe la coerenza dell’attività di investimento.
Come puoi accorgerti che stai “deragliando”? Quando ti rendi conto che non stai più seguendo il processo e lasci spazio all’emotività.
Irritazione, battito cardiaco accelerato, urgenza di ottenere risultati, sono tutti piccoli indicatori che dovresti ascoltare e a cui porre rimedio fermando la sessione di trading.
Un valido supporto per evitare l’overtrading te l’offriamo nell’apposita guida realizzata per te.
Come un Limite di Trading Giornaliero Favorisce la Coerenza nel Lungo Periodo
Se pratichi il trading giornaliero su azioni, per fare un esempio, porti dei limiti alle negoziazioni è una strategia di performance vera e propria. Raggiungi una maggiore coerenza eliminando la variabilità emotiva, sei più fiducioso perché sai tenere a bada il rischio accettando una perdita.
Riduci la varianza delle prestazioni, la quale nel trading giornaliero aumenta molto più rapidamente. Non importi limiti, potrebbe infatti condurti a cancellare un intero mese di buon lavoro in un solo giorno.
In altre parole, l’operatività sui mercati diventa più sostenibile poiché riduci gli estremi negativi. Quei limiti che ti sei dato, si trasformano in un ammortizzatore statistico del rischio.
Regole Pratiche per Decidere Quando Smettere di Fare Trading
Passiamo infine alla pratica per trasformare un’attività schiacciata sul revenge trading, alle più produttive strategie di trading giornaliero basate sui limiti.
- Perdita massima giornaliera: se perdo l’1% del capitale riduco la dimensione del prossimo ordine del 50%, se perdo il 2% del capitale in una sessione mi fermo.
- Numero massimo di operazioni in perdita: dopo tre trade consecutivi in perdita resto fermo per l’intera giornata, oppure dopo due perdite consecutive faccio una pausa di mezz’ora e se il terzo trade è ancora in perdita, fine della sessione.
- Liste di controllo emotive: la frequenza cardiaca è in aumento, l’irritazione e/o la frustrazione salgono di livello, hai tanta voglia di rifarti e non segui più il piano giornaliero.
- Limiti temporali: darsi un certo numero di ore per il trading e rispettarle sempre, dare un limite temporale a un singolo trade prima di chiuderlo (anche se negativo), scegliere una fascia oraria.
Per coniugare i tre aspetti, potresti quindi prendere in considerazione di non andare oltre la perdita del 2% del capitale, non superare i tre trade negativi consecutivi e non aprire altre posizioni dopo tre ore di trading.
Altrimenti potresti guardare agli aspetti psicologici, quindi se noti due segnali emotivi vai in pausa, se ne noti tre ti fermi del tutto e comunque non superi i cinque trade al giorno.
Tali esempi si applicano a tutte le strategie di trading giornaliero, poiché sono regole che impostano uno stile di vita nel mondo degli investimenti. Ciascuno deve trovare il proprio, anche attraverso diverse prove.
Conclusione
Dunque il trading giornaliero non è fatto soltanto di strategie ottimizzate in base a una buona conoscenza dei mercati e degli strumenti di analisi tecnica, serve adottare uno stile comportamentale che possa ridurre i rischi di overtrading e di revenge trading.
Ciascuno può e deve adottare uno stile proprio in base alla disponibilità di tempo e alle competenze raggiunte.
La strada per conquistare il livello di trading da professionista passa proprio attraverso l’autodisciplina, la quale permette alle conoscenze acquisite di essere applicate nel modo migliore.
Il risultato sarà un rischio gestibile e un rendimento soddisfacente nel medio e lungo periodo, piuttosto che nel brevissimo.
Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.
Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).
Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.