Quale approccio ai mercati finanziari rende di più? Questa la domanda a cui intendiamo dare una risposta, presupponendo che la coerenza nel trading sia più efficace di una strategia che, basandosi sulla volatilità e la mancanza di direzione che spesso connota i mercati nel breve periodo, tenta di sfruttare la situazione con il trading ad alta frequenza.
Pur riconoscendo la validità dell’attività svolta da chi fa scalping, bisogna riconoscere che gli investitori con orizzonti di lungo periodo possono prendere decisioni più ragionate ed essere altrettanto capaci di apportare benefici al portafoglio finanziario.
Non è l’intensità con cui si investe a formare il trader, all’opposto il presupposto di ogni buon trader è la disciplina nel trading e cioè avere la fermezza di non cambiare i propri piani di investimento solo perché tutto sembra andare nel verso opposto.
Serve quindi un processo decisionale strutturato e questo porterà a migliori benefici nel lungo termine.
Cosa Significa Davvero la Coerenza nel Trading
Operazioni di trading più grandi, se vanno come sperato, restituiscono una plusvalenza superiore. Ma il trader deve sempre fare i conti con la propria disponibilità finanziaria e non dovrebbe mai allocare su una sola operazione di trading una quota rilevante della sua liquidità.
Come conciliare allora la volontà di migliorare la propria posizione monetaria con la gestione del rischio? La risposta è nel concetto di coerenza nel trading. Cosa significa in concreto? Molto semplice:
- Adottare un comportamento ripetibile;
- Portarlo avanti sempre nello stesso modo;
- Rispettare le regole;
- Portare avanti la strategia abbastanza a lungo da permettere alle probabilità statistiche di lavorare per te.
Agire per impulso, infatti, non è una strategia di trading. Serve invece disciplina nel trading, la quale deriva dal sapere cosa fare e quando. In questo modo la mente cessa d’inventare scenari e sei più lucido.
Di conseguenza devi aprire un ordine solo quando ci sono le condizioni previste dalla strategia adottata, e dovrai gestire il rischio sempre allo stesso modo consapevole che non guadagnerai da tutti i trade. Le perdite, infatti, fanno parte degli investimenti. L’importante è che siano sostenibili e questo con la disciplina diventa fattibile. A tal proposito leggi la nostra guida alla gestione del rischio.
Naturalmente la tua strategia non dovrà essere statica, ma aggiornarsi raccogliendo dati e migliorandola poco alla volta grazie alle nuove conoscenze acquisite.
La Regola della Coerenza nel Trading Spiegata
I trader professionisti parlano di regola della coerenza, ed è per loro una leva operativa fondamentale per restare nei mercati finanziari senza esserne travolti.
Cosa fa la regola della coerenza? Anzitutto crea una sorta di protocollo ripetibile, per decidere quando entrare e uscire, quanto rischiare e come gestire il trade.
Perseguendo lo stesso schema puoi capire come funziona il mercato, cosa non ha funzionato e dove è opportuno intervenire. Ecco perché è importante la disciplina nel trading.
In termini statistici la tua strategia acquisisce una valenza. Trade dopo trade formerai una serie che porterà a far emergere i risultati positivi.
Sotto il profilo psicologico, la coerenza nel trading riduce l’ansia da decisione poiché non devi inventarti scenari basati sulle emozioni del momento, e non devi compiere scelte impulsive.
Se resti coerente, quindi, dopo un’operazione di trading andata male non cercherai di aumentare le dimensioni del prossimo trade per rifarti subito e non modificherai la strategia di colpo. In altri termini, la tua attività di trading metterà da parte l’emotività per lasciare spazio alle procedure.
In questo modo potrai misurare il tuo rendimento in ogni momento.
Misurare la Performance: Cos’è un Consistency Score nel Trading
Grazie al consistency score, il punteggio di coerenza nel trading, come trader puoi misurare concretamente quanto la tua strategia migliora nel tempo. Con il consistency score, è bene sottolineare, si misura la stabilità e la qualità del processo, non il profitto.
Il punteggio di coerenza aiuta a misurare la performace nel tempo, attraverso il confronto dei tuoi risultati tra periodi, la prevedibilità delle performance e la capacità di evitare i picchi e i crolli emotivi.
Come si calcola praticamente la tua coerenza nel trading? Ecco un esempio pratico basato sulla varianza dei risultati.
Dai dati in tabella si ottiene una varianza decisamente alta e una deviazione standard di circa l’11%, dunque non in linea con il piano.
Il punteggio di consistenza si valuta anche in base ai giorni o i mesi in cui sei stato in linea con la strategia. Assegni un punto se hai rispettato il piano e zero punti se hai deviato. Un punteggio alto è indice di coerenza e di disciplina nel trading.
Ne risulta così una performance con tanti piccoli profitti, poche perdite e rari passivi di peso.
Disciplina nel Trading vs Comportamenti ad Alta Intensità
Ed ecco un confronto chiaro e schematico che chiarisce la differenza tra la disciplina nel trading e un’attività basata sull’impulsività o l’alta intensità di operazioni aperte in contemporanea.
Per saperne di più sulla coerenza nel trading, approfondisci la nostra guida all’overtrading.
Perché il Trading di Lungo Periodo Premia la Coerenza
Non è detto che un’attività di trading aggressivo nel breve periodo non possa portare a dei risultati, ma è raro che si possa protrarre a lungo nel tempo. L’alta interconnessione dei mercati finanziari mondiali, rende l’intero sistema fortemente suscettibile agli eventi macro economici con risvolti a volte imprevedibili proprio su chi pratica il trading nel breve termine.
Anche se il trader applica tanta disciplina nel trading, corre il rischio di “intrappolare” una parte dell’investimento senza opzioni per recuperarlo.
All’opposto, il trading sul lungo periodo eventualmente permette di soprassedere dall’investire in mercati instabili e la cui direzione non è chiara. In questo modo si controlla meglio il rischio sul capitale, si porta avanti un progetto di investimento dalle prospettive più stabili.
Per sintetizzare il nostro discorso, a seguire riportiamo un piano d’investimento a supporto della coerenza nel trading.
Creare un Piano di Trading che Supporti la Coerenza
Per sostenere un trading disciplinato, serve un piano di trading. Qui ti spieghiamo in sintesi come fare un piano di trading che possa funzionare.
Dunque ecco un esempio di piano di trading.
A. Limiti di rischio: stabilisci un tetto massimo alla perdita per trade, mantieni costante l’esposizione, non andare oltre il limite che ti sei imposto.
B. Dimensionamento delle posizioni: non lasciarti prendere dall’emotività (rischia sempre la stessa percentuale di capitale), così i risultati saranno più regolari e valuti la strategia in modo scientifico.
C. Revisione periodica: trasforma l’esperienza in miglioramento comprendendo cosa funziona e cosa no, rafforza le abitudini corrette dopo aver identificato le deviazioni dal piano.
Conclusione
La disciplina nel trading è tutto, evita di rischiare eccessivo capitale e aiuta a trovare i difetti della strategia per correggerli.
La disciplina ha ovviamente bisogno di coerenza nell’attività di trading, che si pratica tenendo a bada l’emotività e sforzandosi di attenersi ogni giorno al piano stabilito.
In questo modo costruisci un portafoglio sul lungo periodo, non elimini del tutto le possibilità di perdita e tuttavia tieni a bada comportamenti di trading che potrebbero azzerare la tua liquidità.
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