Si vous souhaitez négocier l'un des indices les plus répandus, cet article est fait pour vous. Nous allons explorer les aspects fondamentaux du DAX 40, ou Deutscher Aktien Index, et vous montrer comment en tirer le meilleur parti ! Nous parlerons de ses composantes, de ses heures de négociation, des facteurs qui influencent sa valeur et des stratégies efficaces pour négocier cet indice allemand très populaire. A la fin de cet article, vous serez équipé d'informations précieuses pour capitaliser sur les opportunités offertes par le DAX 40 avec ActivTrades. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons les étapes à suivre pour trader efficacement le DAX 40.
5 étapes pour trader l'indice DAX 40
1. Réfléchissez à votre personnalité pour déterminer quel type de trader ou d'investisseur vous êtes, en tenant compte de votre tolérance au risque, de votre disponibilité, de votre capital de trading, de vos connaissances financières et de vos objectifs, entre autres critères.
2. Choisissez le type de style et de stratégie de trading à utiliser pour trader le DAX 40.
3. Décidez quel produit financier convient le mieux à votre trading (CFD, Turbo, Warrant, ETF, futures).
4. Déterminez si vous pensez que la meilleure option pour analyser les marchés est l'analyse technique ou l'analyse fondamentale (ne négligez pas l'analyse du sentiment).
5. Ouvrez une position longue ou courte sur le DAX 40, en fonction de votre scénario (mais n'oubliez pas de toujours suivre votre plan de trading et vos règles de gestion des risques).
Qu'est-ce que l'indice DAX 40 ?
L'indice DAX suit la performance des 40 premières sociétés cotées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort, ce qui représente environ 80 % de la capitalisation boursière des actions cotées en Allemagne. En plus d'être un baromètre de la santé économique de l'Allemagne, l'indice DAX est également utilisé comme référence pour de nombreux autres produits financiers, tels que d'autres indices inclus dans la famille DAX comme le MDAX, le SDAX et le TecDAX.
Pour être incluses dans l'indice, les actions doivent satisfaire à des critères particuliers de qualité et de rentabilité. Ces critères comprennent la publication des états financiers dans les délais, un excédent brut d'exploitation positif au cours des deux derniers exercices et un siège juridique/opérationnel en Allemagne. En outre, un facteur de plafonnement de 10 % est appliqué pour garantir une représentation équilibrée.
L'indice est calculé comme un indice de performance, prenant en compte le rendement des dividendes et s'appuyant sur la capitalisation boursière flottante. Deutsche Börse Group a été le premier à commencer à calculer la valeur de l'indice DAX le 1er juillet 1988, mais en septembre 2019, STOXX Ltd. a commencé à administrer l'indice allemand.
6 raisons de négocier l'indice DAX 40
1. Elle permet aux investisseurs d'obtenir une exposition diversifiée à l'une des économies les plus puissantes d'Europe.
2. C'est l'un des indices européens les plus négociés.
3. La négociation de l'indice DAX 40 est une option très liquide et accessible aux traders du monde entier.
4. La négociation d'indices est un excellent moyen de diversifier vos avoirs.
5. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de stratégie de trading (scalping, day trading, swing trading).
6. Il est également possible d'utiliser n'importe quel cadre temporel pour trader le DAX 40 (graphique 1 minute, graphique 5 minutes, graphique 15 minutes, graphique horaire, graphique journalier, graphique mensuel).
Caractéristiques du DAX 40
Heures de négociation
Le DAX 40 est négocié à la bourse allemande, la Deutsche Boerse, par l'intermédiaire du fournisseur d'indices STOXX Ltd. de Qontigo, du lundi au vendredi de 9h à 17h30, heure d'été de l'Europe centrale (GMT+02:00).
En plus de la négociation en continu, Xetra permet également la vente aux enchères intrajournalière au début de la journée de négociation (de 8h50 à 9h), entre 13h et 13h02, et à la fin de la journée de négociation (de 17h30 à 17h35).
Jours fériés
Lorsque vous négociez le DAX 40, vous devez toujours tenir compte des jours fériés, car ces jours-là, la liquidité et le volume des transactions sont généralement moindres.
Voici quelques exemples : Vendredi saint, lundi de Pâques, fête du travail, Ascension, lundi de Pentecôte, Fête-Dieu, fête de l'Unité allemande, Noël et lendemain de Noël. N'oubliez pas que si certains jours fériés ne sont observés que par les traders allemands, d'autres peuvent l'être par d'autres traders dans le monde entier.
Indice DAX 40 - 5 principaux composants (représentant près de 40 % de l'indice allemand)
1. SAP SE = 10%
2. Siemens = 9,5
3. Allianz = 7,2
4. Airbus = 6,5
5. DT. Telekom = 5,8
Analyse du portefeuille du DAX 40 par répartition sectorielle
1. Industriel = 21,16%
2. Automobile = 12,34
3. Assurance = 12,10%
4. Logiciels = 10,02%
5. Pharmacie et soins de santé = 9,41
6. Télécommunications = 5,82
7. Produits chimiques = 5,13
8. Autres = 24,02
Comprendre l'analyse du portefeuille du DAX 40 par secteur permet aux traders de mieux évaluer et comprendre la performance sectorielle et son impact sur la valeur de l'indice. Cette connaissance permet de suivre les tendances du marché et d'identifier les opportunités d'investissement, ce qui facilite l'exploitation des perspectives potentielles au sein de l'indice dynamique DAX 40.
8 facteurs qui influencent le DAX 40
1. Les perspectives de croissance (tant au niveau local que mondial).
2. Les statistiques économiques (principalement la croissance, l'inflation et les rapports sur l'emploi).
3. Les taux de change avec l'euro (en particulier le taux EUR/USD).
4. La politique monétaire de la Banque centrale européenne.
5. La saison des bénéfices.
6. Guerre et catastrophes naturelles.
7. Politiques budgétaires et fiscales de l'Allemagne.
8. L'humeur du marché mondial.
Historique des cours de l'indice DAX 40
Graphique quotidien du DAX 40 - Source : TradingView (la plateforme populaire utilisée par ActivTrades pour alimenter son logiciel de trading en ligne)
Les stratégies de trading les plus populaires pour trader le DAX 40
Le scalping et le day trading sont parmi les styles de trading les plus populaires pour trader activement le DAX 40 à court terme.
Ces deux types de trading sont intra-trading, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur de très petites variations de prix. Alors que vous gardez vos positions ouvertes de quelques secondes à quelques minutes avec le scalping, vous pouvez les garder jusqu'à quelques heures avec le day trading.
En général, les traders actifs s'appuient sur l'analyse technique pour décider quand entrer ou sortir du marché.
Ils peuvent utiliser le breakout trading pour repérer le moment où l'indice allemand passe au-dessus d'un niveau de résistance ou en dessous d'un niveau de soutien, afin d'ouvrir une position et de tirer parti de la forte évolution des prix.
Mais ils peuvent également utiliser d'autres stratégies, telles que le trading de retour à la moyenne, qui est utilisé pour déterminer les conditions de surachat ou de survente qui peuvent déclencher un renversement des prix, poussant l'indice à revenir à sa moyenne.
Le trading de nouvelles est également très populaire dans le cadre du trading du DAX 40, par exemple lorsque des nouvelles économiques et géopolitiques susceptibles d'avoir un impact sur l'économie allemande sont publiées.
Si votre horizon temporel est un peu plus long qu'une journée, vous pouvez également utiliser une stratégie de suivi de tendance pour négocier dans la direction de la tendance principale et profiter de l'élan haussier ou baissier.
7 autres façons d'investir en Allemagne
1. Autres indices allemands.
2. Des sociétés allemandes individuelles afin d'obtenir une exposition à l'économie allemande (soit par le biais de blue chips ou de penny stocks).
3. Obligations d'entreprises allemandes.
4. Les obligations souveraines.
5. Autres produits financiers tels que les ETF.
6. Indices sectoriels.
7. Immobilier en Allemagne.
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