Situé en Amérique du Sud, le Brésil offre des possibilités d'investissement attrayantes en raison de son statut de plus grand marché de consommation et de son PIB le plus élevé du continent. Selon l'International Trade Administration, le Brésil est la deuxième économie et la deuxième population de l'hémisphère occidental.
L'attrait économique du pays est encore renforcé par ses abondantes ressources naturelles et sa réputation d'exportateur de premier plan de produits de base tels que le soja, le café, le bœuf, le minerai de fer, le sucre de canne brut et l'huile, entre autres. En outre, le Brésil a régulièrement gagné en importance dans le secteur manufacturier, attirant des investissements dans la production automobile, la construction aéronautique et les biens de consommation. Les secteurs de l'exploitation minière et des services contribuent également de manière significative à l'économie nationale du Brésil, ce qui en fait une destination d'investissement bien équilibrée.
Vous souhaitez diversifier votre portefeuille d'investissement en y incluant le Brésil ? Pourquoi ne pas tirer parti de son principal indice, l'indice Bovespa, ou "Ibovespa", pour vous exposer à un large éventail d'entreprises brésiliennes ?
Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la manière d'investir dans l'indice Ibovespa, afin que vous puissiez décider si l'utilisation de l'indice principal du pays peut vous aider à tirer parti de la performance collective des principaux acteurs du marché brésilien.
Qu'est-ce que l'indice Bovespa ?
L'indice Bovespa, ou Ibovespa, est un indice de rendement total qui comprend un groupe sélectionné d'environ 90 actions parmi les plus activement négociées et cotées à la bourse B3 (Brazil, Bolsa, Balcão) de São Paulo, qui est la principale bourse du Brésil, la deuxième des Amériques et la première d'Amérique latine. En mai 2023, la bourse B3 a une capitalisation boursière de plus de 825 milliards de dollars et 357 sociétés cotées, selon la World Federation of Exchanges.
Indice Bovespa : composantes et caractéristiques
Depuis sa création en 1968, l'indice Bovespa représente un large éventail d'entreprises issues de divers secteurs de l'économie brésilienne et constitue désormais un indicateur clé de la santé de l'économie du pays. Aujourd'hui, il représente la majorité des transactions et de la capitalisation du marché boursier brésilien.
Le Brésil étant la plus grande économie d'Amérique latine, l'indice Ibovespa peut être considéré comme un indicateur fiable de la santé économique globale de l'ensemble de la région latino-américaine.
Vous pouvez négocier l'indice brésilien du lundi au vendredi de 10h00 à 16h55, heure de Brasilia (GMT-03:00).
À la fin du mois de juin 2023, la composition de l'indice comprend 87 actions, les 10 premiers composants étant les suivants :
1. VALE (VALE3) - Matériaux de base (12,951%)
2. PETROBRAS (PETR3 et PETR4) - Énergie (11 867 %)
3. ITAU UNIBANCO (ITUB4) - Finance (6 681%)
4. BANCO BRADESCO (BBDC3 et BBDC4) - Finances (5 146%)
5. ELETROBRAS (ELET3 et ELET6) - Services publics (4,419%)
6. B3 (B3SA3) - Services financiers (3 915%)
7. BANCO DO BRASIL (BBAS3) - Services financiers (3,531%)
8. AMBEV S/A (ABEV3) - Biens de consommation non cycliques (3,270%)
9. LOCALIZA (RENT3) - Industrie (2,538%)
10. ITAUSA (ITSA4) - Services financiers (2 354%)
Graphique hebdomadaire de l'indice Ibovespa (BRA50) de TradingView qui alimente la plateforme de trading ActivTrader
Pourquoi trader l'indice Bovespa ?
- Exposition au marché brésilien - La négociation d'indices est un moyen pratique et efficace de participer au paysage commercial dynamique du Brésil, vous permettant potentiellement de capitaliser sur les opportunités présentées par les différentes industries et secteurs au sein du pays (excellent pour la diversification).
- Diversification par le biais d'une position unique - C'est également un excellent moyen d'être exposé à l'une des économies les plus importantes et les plus performantes d'Amérique latine par le biais d'un seul produit financier.
- Accessibilité et liquidité - Ajouter l'indice Bovespa à votre portefeuille signifie que vous pouvez négocier un produit qui est facilement disponible sur différentes plateformes de négociation et auprès de courtiers, ce qui signifie qu'il est facilement accessible et liquide.
- Stratégies de négociation - Vous pouvez également utiliser différentes stratégies de négociation, notamment la couverture, la spéculation et l'arbitrage, ce qui signifie que l'indice Ibovespa peut être utilisé par différents types de traders.
Quels sont les facteurs qui influencent le plus l'indice Bovespa ?
- Économie locale - Il est également important de prendre en compte le paysage économique national, car l'état de l'économie locale influence la confiance et le sentiment des investisseurs.
Une économie robuste et en croissance, avec des conditions économiques favorables, peut attirer les investisseurs nationaux et étrangers, ce qui entraîne une augmentation de l'activité d'achat et une dynamique positive de l'indice Bovespa. Inversement, les incertitudes ou les défis économiques peuvent éroder la confiance des investisseurs, entraînant un comportement prudent ou averse au risque qui peut avoir un impact négatif sur l'indice.
- Stabilité politique du pays - Les événements politiques, tels que les élections ou les manifestations politiques, peuvent influencer le sentiment du marché, la perception du risque et la volatilité liée à d'éventuels changements de politique, en raison de l'évolution de la dynamique politique.
L'instabilité politique entrave les réformes économiques, décourage les investissements et freine la croissance. Les gouvernements instables sont moins enclins à adopter des politiques qui favorisent le développement économique et attirent les investissements nationaux et étrangers. Cette absence de réformes positives et d'investissements peut freiner l'activité économique, affecter négativement les entreprises de l'indice Bovespa et potentiellement conduire à une tendance à la baisse.
- Prix des matières premières - Comme le pays dépend fortement de l'agriculture et de l'agro-industrie, ainsi que de l'énergie, du pétrole, de l'exploitation minière et d'autres ressources naturelles, les variations des prix des matières premières signifient que le pays peut tirer plus (ou moins) d'argent de ses ventes et exportations de matières premières vers d'autres parties du monde.
Par conséquent, les fluctuations des prix des matières premières affectent les revenus et la rentabilité des entreprises liées aux matières premières, ce qui se répercute sur la valeur de l'indice Ibovespa.
- Bourse du réal brésilien - La monnaie officielle du Brésil est le réal brésilien (BRL). L'économie brésilienne repose essentiellement sur ses exportations et les principaux partenaires commerciaux du pays sont la Chine et les États-Unis, ce qui signifie que le dollar américain (USD) joue un rôle important dans l'économie du pays.
Par conséquent, toute fluctuation importante de la monnaie par rapport au dollar américain peut influencer la compétitivité des exportations brésiliennes et avoir un impact sur les bénéfices des sociétés multinationales, ainsi que sur le sentiment des investisseurs étrangers à l'égard des actions brésiliennes.
- Politique monétaire - Banco Central do Brazil est la banque centrale du Brésil chargée de définir les trajectoires de la politique monétaire et de maintenir la stabilité financière dans le pays.
C'est également l'un des facteurs ayant l'impact le plus important sur les marchés financiers, car toute décision (assouplissement quantitatif, hausse/baisse des taux d'intérêt, hausse/baisse des exigences en matière de dépôts bancaires, etc.) affectera la relation entre la demande et l'offre de réal brésilien dans l'économie, ce qui aura un impact sur les marchés.
- Spéculation sur le marché - La spéculation sur le marché et la tendance générale peuvent avoir un impact sur la performance de l'indice Bovespa car elles reflètent le sentiment et les attentes des investisseurs quant à l'orientation future de l'indice.
Un sentiment général positif peut stimuler l'activité d'achat, conduisant à une tendance potentielle à la hausse. À l'inverse, un sentiment général négatif peut entraîner une pression à la vente et une tendance à la baisse de l'indice.
Comment négocier l'indice Bovespa
La première étape pour négocier l'indice Ibovespa consiste à choisir l'instrument de négociation à utiliser, c'est-à-dire à choisir celui qui convient le mieux à votre stratégie de négociation, à votre tolérance au risque et à votre horizon temporel.
Vous pouvez trader l'indice Bovespa à travers différents produits financiers tels que les Exchange-Traded Funds (ETFs), les contrats à terme, les options, ou les Contracts for Difference (CFDs).
Avec ActivTrades, vous pouvez utiliser les CFD sur BRA50 pour obtenir une exposition à court terme à l'indice brésilien. Parce que les CFDs reposent sur la marge et l'effet de levier, ils sont principalement utilisés par des traders actifs et agressifs dans le cadre de stratégies de trading intra-journalières (scalping ou day trading).
Mais il est également possible d'utiliser les CFD dans le cadre d'une stratégie de swing trading, qui vise à capter d'importants mouvements de prix haussiers ou baissiers sur quelques jours ou semaines.
Pour décider quand entrer ou sortir du marché, les traders utilisent principalement l'analyse technique, qui est une manière d'analyser les données historiques des prix et les indicateurs techniques pour déterminer la tendance actuelle et l'orientation future des prix. Cette technique les aide à déterminer les niveaux de prix optimaux.
Outre l'analyse graphique, certains opérateurs recourent également à l'analyse fondamentale pour déterminer si les fondamentaux du pays sont suffisamment solides pour soutenir la croissance et les opportunités d'investissement rentables.
Autres moyens d'investir au Brésil
Outre la négociation de l'indice Bovespa, il existe d'autres façons d'investir au Brésil, notamment en investissant directement dans des sociétés brésiliennes cotées à la Bovespa ou sur d'autres places boursières, ou en utilisant un ETF, d'autres indices de la bourse brésilienne, des indices sectoriels ou des fonds apparentés pour obtenir une exposition diversifiée au marché brésilien. Vous pouvez également investir dans des obligations d'État brésiliennes ou des obligations d'entreprises émises par des sociétés brésiliennes, parier sur le marché immobilier brésilien ou investir dans des sociétés privées ou des start-ups dans le pays.
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