Am Montag, den 29. Januar: Der Dallas Fed Index für das verarbeitende Gewerbe wird veröffentlicht.
Am Dienstag, den 30. Januar: Die BIP-Zahlen für Frankreich, Spanien, Italien und den Euroraum werden veröffentlicht, die US JOLTs Job Openings stehen an, und die BoJ veröffentlicht ihre Zusammenfassung der Meinungen.
Am Mittwoch, den 31. Januar: Die australischen Inflationszahlen werden veröffentlicht, ebenso wie der chinesische NBS PMI für das verarbeitende Gewerbe, der japanische Verbrauchervertrauensindex, die französischen Inflationsdaten sowie die deutschen Beschäftigungs-, BIP- und Inflationszahlen. In den USA wird der ADP-Beschäftigungsindex veröffentlicht, und die geldpolitische Sitzung der Federal Reserve endet.
Am Donnerstag, den 1. Februar: Der allgemeine chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe steht an, die Eurozone veröffentlicht ihre Inflations- und Arbeitslosenzahlen, Italien gibt seine Inflationsdaten bekannt, die BoE trifft sich zu einer geldpolitischen Sitzung, und der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe steht an.
Am Freitag, den 2. Februar: Das Schweizer Verbrauchervertrauen steht an, ebenso wie die US Non Farm Payrolls und andere Beschäftigungszahlen.
Wöchentlicher Ausblick
Diese Woche stehen uns fünf Tage voller neuer Wirtschaftsdaten und Gewinnzahlen bevor. Alle großen Technologieunternehmen wie Microsoft, Google, Apple, Amazon und Meta werden ihre Berichte für das vierte Quartal vorlegen, ebenso wie der Pharmariese Novo Nordisk.
Auch die geldpolitischen Sitzungen der Fed und der Bank of England werden wie stets im Mittelpunkt stehen. Nach ihrem aggressivsten Straffungszyklus seit Jahrzehnten haben Erwartungen, dass die Fed ihre Geldpolitik im Jahr 2024 lockern würde, in den letzten Monaten des vergangenen Jahres eine enorme Rallye bei Aktien und Anleihen ausgelöst, die den S&P 500 zu einem Jahresgewinn von mehr als 24 % trieb.
Einige Anleger revidieren jedoch ihre Prognosen darüber, wie schnell die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken wird, da die US-Wirtschaft robust ist und sich die Bankenvertreter dagegen sträuben.
Auf der anderen Seite des Spektrums wird erwartet, dass die BoE die Zinsen trotz ihrer schwächelnden Wirtschaft auf dem derzeitigen Niveau belässt. Beobachten Sie diesen Bereich!
Montag 29. Januar
Der von der Federal Reserve Bank of Dallas ermittelte Gesamtindex für die Geschäftstätigkeit des verarbeitenden Gewerbes in Texas verbesserte sich im Dezember 2023 von -19,9 im Vormonat auf -9,3, was dem niedrigsten Stand des Pessimismus in der Branche seit einem Jahr gleichkommt. Das positive Ergebnis könnte von kurzer Dauer sein, da die Prognosen für den Januar bei der Veröffentlichung der Ergebnisse heute um 15:30 Uhr GMT bei etwa -23 liegen.
Wichtige Ergebnismeldungen:
Eiffage
Ryanair
Philips
Dienstag, 30. Januar
Für eine Reihe von großen europäischen Volkswirtschaften werden heute Flash-Daten zum BIP für das vierte Quartal erwartet, darunter die Zahlen für Frankreich, Spanien, Italien und die Eurozone. Für Italien wird ein Rückgang des Wachstums im Jahresvergleich von 0,6% auf 0,2% erwartet, für die Eurozone insgesamt wird ein Rückgang von 0,1% auf -0,3% prognostiziert, während für die Wirtschaft der Eurozone insgesamt eine Verbesserung auf etwa 0,4% erwartet wird, nachdem die Zahlen zuvor unverändert geblieben waren.
Die US JOLTs Job Openings werden heute um 3:00 PM GMT für Dezember 2023 erwartet. Mit einem Rückgang um 62.000 Stellen gegenüber dem Vormonat lag die Gesamtzahl der offenen Stellen im November 2023 bei 8,790 Millionen, dem niedrigsten Stand seit März 2021 und niedriger als die von den Marktanalysten prognostizierten 8,85 Millionen. Es wird ein weiterer Rückgang auf etwa 8,69 Millionen Stellen prognostiziert, was den vierten Rückgang in Folge bedeuten würde.
Die Bank of Japan veröffentlicht heute um 11:50 PM GMT ihre Zusammenfassung der Meinungen aus ihrer letzten geldpolitischen Sitzung. Erwartungsgemäß behielt die BoJ auf ihrer Januarsitzung den Nullzins für 10-jährige Anleihen und den kurzfristigen Leitzins bei -0,1 % bei. Infolge des jüngsten Ölpreisrückgangs senkte die Bank in ihrem vierteljährlichen Ausblick ihre Inflationsprognose für das Finanzjahr 2024 von 2,8 % im Oktober auf 2,4 %.
Wichtige Ergebnismeldungen:
Microsoft
Alphabet
AMD
Pfizer
Mittwoch, 31. Januar
Die Inflation in Australien ist im dritten Quartal 2023 im Jahresvergleich auf 5,4% gesunken, gegenüber 6,0% im Vorquartal und 5,3%, die der Markt vorhergesagt hatte. Ein Rückgang der Waren- und Dienstleistungsinflation führte dazu, dass die jährliche Gesamtinflationsrate auf den niedrigsten Stand seit dem ersten Quartal 2022 fiel und damit das dritte Quartal in Folge rückläufig war. Bei der Veröffentlichung der neuen Daten um 12:30 Uhr GMT wird ein weiterer Rückgang auf etwa 4,3 % erwartet. Der monatliche VPI-Indikator wird voraussichtlich unverändert bei 4,3 % bleiben.
Der NBS PMI für das verarbeitende Gewerbe wird heute für Januar erwartet. Im Dezember 2023 fiel der PMI auf 49,0 und lag damit unter dem Vormonatswert von 49,4 und unter den Markterwartungen von 49,5. Die langsame Erholung, die durch die Fragilität des Immobilienmarktes, Deflationsgefahren und den zunehmenden globalen Gegenwind verursacht wird, hat dazu geführt, dass die Industrietätigkeit den dritten Monat in Folge zurückgegangen ist, was den stärksten Rückgang seit sechs Monaten darstellt. Der neue Bericht wird um 1:30 Uhr GMT erwartet.
Nachdem der japanische Verbrauchervertrauensindex im November 2023 auf 36,1 gestiegen war, erreichte er im Dezember 37,2. Insgesamt und insbesondere in Bezug auf das Haushaltseinkommen stieg die Stimmung und führte zum besten Wert seit Dezember 2021. Die aktualisierten Daten für Januar werden heute ab 5:00 Uhr GMT erwartet.
Über die französische Inflation wird heute ab 7:45 Uhr GMT erneut berichtet. Es wird ein weiterer willkommener Rückgang von 3,7 % auf etwa 2,9 % für die annualisierte Gesamtrate im Januar erwartet.
Heute stehen im Laufe des Tages eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus Deutschland an. Die Beschäftigung in Deutschland hat sich in letzter Zeit verlangsamt, jedoch wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote bei 5,9% bleibt. Der jährliche BIP-Blitzbericht für das vierte Quartal wird möglicherweise einen Rückgang von -0,4 % auf -0,8 % ausweisen, und der vorläufige Inflationsbericht wird voraussichtlich einen Rückgang der auf das Jahr hochgerechneten Gesamtinflation im Januar von 3,7 % auf etwa 2,3 % zeigen.
Der US ADP Employment Change für private Unternehmen, die in den USA Personal einstellen, wird heute um 13:15 Uhr GMT veröffentlicht. Dieser Bericht ist ein recht aussagekräftiger Vorläufer für den offiziellen Bericht des Bureau of Labour Statistics am Freitag. Es wird erwartet, dass die Zahl der Arbeitsplätze im Januar von 164.000 im Vormonat auf etwa 130.000 zurückgehen wird.
Die Federal Reserve trifft sich in dieser Woche zu einer geldpolitischen Sitzung. Die Entscheidungserklärung wird heute um 19:00 Uhr GMT veröffentlicht, die Pressekonferenz folgt eine halbe Stunde später. Bei der dritten Sitzung in Folge hielt der FOMC den Leitzins im Dezember 2023 wie erwartet bei 5,25 %-5,5 %; er wies jedoch auch darauf hin, dass im Jahr 2024 eine Senkung um etwa 75 Basispunkte ansteht. Die Beamten erklärten, dass die jüngsten Daten auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, einen mäßigen, aber anhaltenden Anstieg des Beschäftigungszuwachses und eine niedrige Arbeitslosenquote hindeuten. Obwohl die Inflation im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, ist sie immer noch hoch. Analysten gehen davon aus, dass die Zentralbank die Zinssätze in diesem Monat beibehalten wird.
Wichtige Ergebnismeldungen:
Mastercard
Novartis
Alibaba
Boeing
GSK
Hitachi
Samsung Elektronik
Donnerstag, 1. Februar
Heute wird der Caixin China General Manufacturing PMI für Januar veröffentlicht. Mit einem leichten Anstieg von 50,7 im November auf 50,8 im Dezember 2023 übertraf der PMI die Markterwartungen von 50,4 und verzeichnete den besten Wert seit August desselben Jahres. Während die Auftragseingänge den stärksten Anstieg seit Februar verzeichneten, kletterte die Produktion mit der höchsten Rate seit sieben Monaten. Die neuen Exportaufträge gingen so langsam zurück wie seit sechs Monaten nicht mehr. Die neuen Daten werden heute ab 1:45 AM GMT veröffentlicht.
Die Eurozone veröffentlicht heute um 10:00 Uhr GMT ihre neuesten Inflations- und Arbeitslosenzahlen. Im Dezember 2023 stieg die Inflationsrate des Euroraums auf 2,9 %, nachdem sie im November mit 2,4 % ein fast zweijähriges Tief erreicht hatte. Außerdem wurde der erste Anstieg der Inflation seit April festgestellt, der hauptsächlich auf Basiseffekte im Zusammenhang mit Energie zurückzuführen ist. Für Januar wird ein willkommener Rückgang auf etwa 2,2 % prognostiziert. Die Arbeitslosenquote, die derzeit auf einem historischen Tiefstand von 6,4 % liegt, wird voraussichtlich wieder auf etwa 6,6 % ansteigen.
Vorläufige Inflationszahlen für Italien werden ebenfalls um 10:00 Uhr GMT erwartet. Die jährliche Inflationsrate Italiens wurde im Dezember 2023 mit 0,6% bestätigt, was einem Rückgang von 0,7% im November entspricht und mit den vorläufigen Daten übereinstimmt, die die Auswirkungen der erweiterten restriktiven Geldpolitik der EZB zeigen. Für Januar wird ein weiterer Rückgang auf 0,4 % erwartet.
Die Bank of England wird diese Woche zu einer geldpolitischen Sitzung zusammentreten, deren Entscheidungserklärung und Protokoll um 12:00 Uhr GMT erwartet wird. Trotz der Anzeichen eines Konjunkturabschwungs stimmte die BoE bei ihrer letzten Sitzung mit 6:3 Stimmen dafür, ihren Leitzins bei 5,25 % zu belassen, ein Niveau, das seit 15 Jahren nicht mehr erreicht wurde. Analysten gehen davon aus, dass die Bank die Zinssätze auch in dieser Woche beibehalten wird.
Nachdem der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der USA im November letzten Jahres mit 46,7 hinter den Markterwartungen zurückgeblieben war, stieg er im Dezember auf 47,4 an. Dennoch ist die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes seit 14 Monaten in Folge rückläufig, die längste Rückgangssträhne seit 2000-2001. Wenn der neueste Bericht um 15:00 Uhr GMT veröffentlicht wird, wird ein ähnliches Ergebnis wie im letzten Monat erwartet, nämlich 47,4.
Wichtige Ergebnismeldungen:
Apple
Amazon
Shell
Sanofi
Sony
BNP Paribas
Dassault Systemes
Merck&Co
ING-Gruppe
Deutsche Bank
Freitag, 2. Februar
Im vierten Quartal 2023 sank der Indikator des Schweizer Konsumentenvertrauens auf -40, nach leicht revidierten -27 in den vorangegangenen drei Monaten. Dies war ein deutlicher Rückgang gegenüber dem langfristigen Durchschnitt von -6 und der schlechteste Wert seit dem letzten Quartal 2022. Dies zeigt, dass sich die Verbraucher Sorgen um die Stabilität ihrer eigenen Finanzen und der Wirtschaft insgesamt in der nahen Zukunft machen. Wenn die neuen Ergebnisse um 8:00 Uhr GMT veröffentlicht werden, wird eine Verbesserung auf etwa -28 erwartet.
Die US-Non Farm Payrolls werden heute um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht. Im Dezember 2023 wurden 216K neue Arbeitsplätze geschaffen, was mehr ist als die 173K, die im November nach unten korrigiert wurden, und deutlich mehr als die 170K, die von den Marktanalysten vorhergesagt wurden. Laut dem Bericht des Bureau of Labour Statistics werden für Januar 162.000 neue Stellen erwartet. Im Dezember 2023 lag die Arbeitslosenquote bei 3,7 %, und es wird erwartet, dass sie auch im Januar unverändert bleibt.
Wichtige Ergebnismeldungen:
Exxon Mobil
Chevron
UniCredit
Panasonic
Danske Bank
Electrolux
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