Am Montag, den 11.Dezember: Der australische Westpac-Melbourne Institute Consumer Sentiment Index wird veröffentlicht.
Am Dienstag, den 12.Dezember: Der australische NAB-Geschäftsklimaindex steht an, ebenso wie die britischen Beschäftigungsdaten, die ZEW-Konjunkturerwartungsindizes aus der EU und Deutschland, die US-Inflationszahlen und der japanische Tankan-Index für die Stimmung der Großindustrie.
Am Mittwoch, den 13.Dezember: stehen die Daten zum britischen BIP und die US-PPI-Zahlen an, während die Federal Reserve zur Festlegung der Geldpolitik zusammentritt.
Am Donnerstag, den 14. Dezember: Die australischen Beschäftigungszahlen stehen an, die Bank of England und die Europäische Zentralbank treffen sich zu einer geldpolitischen Sitzung, während die USA die Einzelhandelsumsätze veröffentlichen.
Am Freitag, den 15. Dezember: China veröffentlicht seine PPI und Einzelhandelsumsätze, während die PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Japan, Frankreich, Deutschland, die EU, das Vereinigte Königreich und die USA anstehen.
Wöchentlicher Ausblick
Die Sitzungen der Zentralbanken werden Mitte Dezember das Hauptaugenmerk der Anleger sein. Die letzten geldpolitischen Sitzungen und Erklärungen der Fed, der BoE und der EZB werden zweifellos von den Analysten genau analysiert werden, um Anhaltspunkte für die im nächsten Jahr zu erwartenden Zinssenkungen zu erhalten.
An den Anleihemärkten wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen im Frühjahr nächsten Jahres senken wird. Andererseits halten es die Verantwortlichen für verfrüht, über Zinssenkungen zu sprechen, solange sie nicht mehr Beweise für eine rückläufige Inflation sehen. Im Oktober lag die jährliche Gesamtinflationsrate des Verbraucherpreisindex bei 3,2 %, und die Prognostiker sehen auch in dieser Woche keine wesentliche Verbesserung. Außerdem deuten Vertreter der Fed an, dass eine Anhebung der Zinssätze immer noch möglich ist. Letztendlich gehen aber sowohl die Fed als auch die Märkte davon aus, dass die kurzfristigen Zinssätze im Jahr 2024 sinken werden. Bleiben Sie dran!
Montag, 11. Dezember
Der australische Westpac-Melbourne Institute Consumer Sentiment Index soll heute um 11:30 PM GMT veröffentlicht werden. Der Index ist um 2,6% von 82 im Oktober auf 79,9 im November gesunken. Dies bedeutete eine deutliche Rückkehr zu pessimistischen Werten, da die Zinserhöhung der RBA im November die finanzielle Belastung der Familien und die Besorgnis über die eskalierenden Lebenshaltungskosten und mögliche zukünftige Zinserhöhungen wieder aufleben ließ. Es wird erwartet, dass sich die neuen Ergebnisse wieder auf 85 verbessern werden, nachdem die RBA in der vergangenen Woche beschlossen hat, die Zinsen beizubehalten.
Dienstag, 12. Dezember
Mit Rückgängen in den meisten Sektoren hat der NAB Business Confidence Index in Australien im Oktober einen neuen Tiefstand von -2 erreicht, nach einem flachen Wert im Vormonat, der nach unten korrigiert worden war. Die neuesten Zahlen werden voraussichtlich um 12:30 Uhr GMT veröffentlicht.
Die britischen Beschäftigungsdaten werden heute um 7:00 Uhr GMT veröffentlicht. In den drei Monaten bis September lag die bereinigte Arbeitslosenquote bei 4,2 %, was sowohl den Marktprognosen entsprach als auch gegenüber dem Zeitraum April bis Juni unverändert blieb. Für die drei Monate bis Oktober wird ein leichter Anstieg auf 4,3 % erwartet.
Der durchschnittliche Wochenverdienst (einschließlich Prämien) stieg im gleichen Zeitraum im Jahresvergleich um 7,9 % und damit auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten, lag aber über den Markterwartungen eines Anstiegs um 7,4 %. Für diesen Bericht wird ein Rückgang auf 6,7 % erwartet. Die Veränderung der Beschäftigung wird im September voraussichtlich einen Zuwachs von 50.000 neuen Arbeitsplätzen zeigen, gegenüber 54.000 im Vormonat.
Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland stiegen im November um weitere 10,9 Punkte auf 9,8 Punkte und erreichten damit den höchsten Stand seit März, was darauf hindeutet, dass die größte Volkswirtschaft in Europa einen Wendepunkt erreicht hat. Die Konjunkturerwartungen sind stark, und die Prognosen für den deutschen Industriesektor und die Aktienmärkte im In- und Ausland werden positiver. Die Prognose für Dezember, die um 10:00 Uhr GMT veröffentlicht wird, dürfte bei etwa 15 liegen und damit den Trend fortsetzen.
Der ZEW-Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung für den Euroraum ist im November ebenfalls stark gestiegen, und zwar von 2,3 im Vormonat auf 13,8 im November, was weit über den Marktprognosen liegt. Für Dezember wird ein weiterer Anstieg auf 16,5 erwartet.
In den USA werden heute ab 13:30 Uhr GMT eine Reihe von Inflationsdaten erwartet. Die jährliche Inflationsrate fiel von 3,7 % im September und August auf 3,2 % im Oktober und lag damit unter den vom Markt vorhergesagten 3,3 %. Für November wird ein Rückgang auf etwa 3,1 % erwartet. Die jährliche Kerninflationsrate, in der volatile Güter wie Lebensmittel und Energie nicht enthalten sind, sank von 4,1 % im Vormonat auf 4 % und damit auf ein Zweijahrestief. Es wird erwartet, dass diese Zahl in diesem Monat konstant bleibt.
Der von der Bank of Japan ermittelte Tankan-Index für die Stimmung unter den Großunternehmen stieg im dritten Quartal auf 9 (gegenüber 5 im zweiten Quartal), was den höchsten Wert seit dem zweiten Quartal 2022 darstellt und über der Marktprognose von 6 liegt. Für die neuen Daten, die um 11:50 Uhr GMT veröffentlicht werden, wird ein weiterer Anstieg auf etwa 12 erwartet.
Mittwoch, 13. Dezember
Nach einem BIP-Wachstum von 0,1 % im August, das nach unten revidiert wurde, stieg das britische BIP im September um 0,2 % im Vergleich zum Vormonat und übertraf damit die Vorhersagen eines flachen Ergebnisses. Bei der Veröffentlichung der neuen Zahlen um 7:00 Uhr GMT wird erneut ein flacher Wert von 0 vorhergesagt.
Die US-Erzeugerpreise werden heute um 1:30 PM GMT veröffentlicht. Im Oktober wurde ein Rückgang von 0,5% gegenüber dem Vormonat verzeichnet, der schlimmste monatliche Rückgang seit April 2020 und im Gegensatz zu den Marktprognosen von einem Anstieg von 0,1%. Der Hauptgrund für den Rückgang der Warenpreise um 1,4% war der Rückgang der Benzinpreise um 15,3%. Analysten erwarten für November ein Wachstum von 0,1 %.
Die US-Notenbank wird diese Woche zu einer geldpolitischen Sitzung zusammentreten, wobei die Entscheidungserklärung heute um 19:00 Uhr GMT veröffentlicht wird und eine halbe Stunde später eine Pressekonferenz folgt. Im November behielten die Entscheidungsträger das 22-Jahres-Hoch von 5,25 % bis 5,5 % für das Zielband des Leitzinses bei und unterstrichen damit ihren doppelten Anspruch, eine übermäßige Straffung der Geldpolitik zu vermeiden und gleichzeitig die Inflation auf das 2 %-Ziel zu bringen. Es wird erwartet, dass der Vorstand auf der letzten Sitzung im Jahr 2024 erneut für eine Beibehaltung der Zinssätze stimmen wird.
Donnerstag, 14. Dezember
Die australischen Beschäftigungszahlen werden heute Morgen um 12:30 Uhr GMT erwartet. Im Oktober gab es einen Anstieg der australischen Beschäftigungszahlen um 55K. Für November wird erwartet, dass diese Zahl auf etwa 25.000 fallen wird. Unterdessen wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote im November bei 3,7% bleibt.
Die Bank of England wird in dieser Woche zu einer geldpolitischen Sitzung zusammentreten, wobei das Entscheidungsstatement um 12:00 PM GMT veröffentlicht werden soll. Auf ihrer Novembersitzung beließ die Bank ihren Leitzins bei 5,25 %, ein Niveau, das seit 15 Jahren nicht mehr erreicht wurde. Die Entscheidungsträger bewerten die jüngsten Anzeichen für eine Verlangsamung der britischen Wirtschaft und sehen sich weiterhin mit dem Problem der anhaltend hohen Inflation konfrontiert. Es wird erwartet, dass die Zinsen in der kommenden Woche erneut beibehalten werden.
Auch die Europäische Zentralbank wird in dieser Woche zu einer geldpolitischen Sitzung zusammentreten, wobei die Erklärung um 13:15 Uhr GMT und die Pressekonferenz um 13:45 Uhr GMT folgen werden. Auf ihrer Oktobersitzung beließ die EZB die Zinssätze auf einem Mehrjahreshoch, was eine Abkehr von ihrer 15-monatigen Zinserhöhungsserie bedeutet. Dies spiegelt eine vorsichtigere Haltung der politischen Entscheidungsträger wider, die durch den langsam nachlassenden Preisdruck und die Sorge um eine mögliche Rezession beeinflusst werden. Es wird erwartet, dass die Bank die Zinssätze auf ihrer letzten Sitzung des Jahres erneut beibehält.
Die US-Einzelhandelsumsätze werden heute um 13:30 Uhr GMT erwartet. Die Umsätze fielen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,1 %, womit ein sechsmonatiger Aufwärtstrend beendet wurde und der vom Markt erwartete Rückgang von 0,3 % nicht erreicht wurde. Ein ähnliches Ergebnis wird auch für November erwartet.
Freitag, 15. Dezember
Die Zahlen zur chinesischen Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen werden heute ab 2:00 Uhr GMT erwartet. Im Oktober stieg die chinesische Industrieproduktion im Jahresvergleich um 4,6 %, was auf den Zuwächsen der beiden Vormonate aufbaut und die Markterwartungen von 4,4 % leicht übertrifft. Für November wird ein weiterer Anstieg auf etwa 5,6% erwartet. Die annualisierten Einzelhandelsumsätze dürften ebenfalls steigen, und zwar von 5,5 % im Vormonat auf 7,6 % im Oktober; für diesen Monat wird ein weiterer Anstieg auf etwa 12,5 % erwartet.
Im Laufe des Tages werden zahlreiche Flash-PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Dezember aus Ländern wie Japan, Frankreich, Deutschland, der EU, dem Vereinigten Königreich und den USA erwartet. Da Unternehmen oft schnell auf Marktsituationen reagieren und ihre Einkaufsmanager in der Regel über die aktuellsten und relevantesten Kenntnisse über die Sichtweise des Unternehmens auf die Wirtschaft verfügen, sind diese Flash-Berichte ein wichtiger Indikator für den Zustand der Wirtschaft. Ein Ergebnis über 50,0 bedeutet, dass die Branche expandiert, ein Ergebnis unter 50,0 bedeutet, dass sie schrumpft.
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