Todas las operaciones son intrínsecamente arriesgadas. A veces, incluso los inversores más experimentados buscan "trucos del oficio" adicionales que les ayuden a obtener los mejores resultados posibles. Existen algunas medidas que pueden adoptarse para reducir su exposición al riesgo y ayudarle a agilizar el proceso.
También puede que estos métodos le eviten tener que vigilar de cerca los movimientos del mercado día a día, como las órdenes de protección. Piense en las órdenes stop-loss y take-profit como en una especie de póliza de seguros: espera el mejor resultado, pero también debe prever lo peor.
La mayoría de los brókers de prestigio ofrecen a sus usuarios la posibilidad de establecer órdenes stop-loss y take-profit de una forma u otra. Echemos un breve vistazo a ambos métodos y veamos cómo pueden ser una opción que le ayudará a convertirse en un operador más seguro y rentable.
Entender el stop-loss y el take-profit
¿Qué es una orden de stop-loss?
Las órdenes stop-loss son instrucciones para comprar o vender un activo cuando se alcanza un precio especificado deseable para limitar sus pérdidas. De este modo, los operadores pueden gestionar su riesgo a la baja restringiendo sus pérdidas.
Una vez que los mercados van en su dirección, también pueden proteger sus beneficios en una posición ganadora existente colocando una orden stop-loss por encima/por debajo del precio de apertura (dependiendo de la dirección de su operación) por si los precios cambian repentinamente de dirección.
Ventajas de las órdenes stop-loss
- Protege al inversor de grandes pérdidas
- Fomenta la disciplina y los hábitos de negociación sin emociones
- Son órdenes automáticas fáciles de ejecutar
- Ayuda a los inversores a controlar su riesgo, especialmente cuando necesitan supervisar varias inversiones
- El inversor puede calcular el riesgo que desea asumir en función de su apetito por el riesgo
- Ayuda al inversor a sentirse más seguro y con mayor control sobre su proceso de inversión.
- Su aplicación es gratuita en la mayoría de las plataformas de negociación
Desventajas de las órdenes stop-loss
- No está garantizado que se ejecuten al precio deseado cuando la volatilidad es alta debido a los gaps y al deslizamiento.
- No son ideales para activos conocidos por sus grandes oscilaciones de precios, por lo que es importante investigar y observar las fluctuaciones normales de los activos.
¿Cuáles son los diferentes tipos de órdenes stop-loss?
Vale la pena señalar que hay varios tipos diferentes de órdenes stop-loss, que varían en utilidad dependiendo de su perfil de riesgo y estilo de negociación. Es posible que desee experimentar con todos ellos y ajustar su estrategia a medida que decide lo que funciona mejor para usted. Tenga en cuenta también que no todos los corredores ofrecen todos los tipos de órdenes stop-loss.
Trailing stops
Los operadores que deseen limitar su exposición a posibles pérdidas siguiendo los movimientos del mercado pueden hacerlo con el uso de una orden de limitación de pérdidas (trailing stop). El precio del stop se ajusta al alza o a la baja en función de si la cotización del activo avanza o no a su favor. El stop loss permanecerá en vigor mientras no se haya invertido bruscamente.
Stop loss garantizado
Cuando se utiliza un stop garantizado, como su nombre indica, se garantiza automáticamente el cierre de la operación al precio elegido. Esto se consigue eliminando la posibilidad de deslizamiento, que se produce cuando el precio ejecutado de una orden difiere del precio solicitado. Con un stop garantizado, su corredor asume el riesgo de deslizamiento para que usted no tenga que hacerlo, lo que significa que este tipo de órdenes suelen llevar asociada una comisión.
Trailing stops progresivos (una herramienta exclusiva de ActivTrades)
El trailing stop progresivo es una orden de protección que le permite asegurar mejor sus ganancias mediante la introducción de dos niveles de precios, o incrementos, así como una distancia de su stop-loss que cambia automáticamente su orden cuando los mercados se mueven en su dirección. Debido a esto, una orden de limitación de pérdidas progresiva le ofrece la posibilidad de obtener más beneficios que con una orden de limitación de pérdidas típica antes de que el precio se mueva en dirección contraria a su posición.
¿Qué es una orden de take-prófit ?
Este tipo de orden es básicamente lo contrario del stop-loss. Es una orden que estipula un limite de precio en el que una operación ganadora puede cerrarse automáticamente.
Ventajas de utilizar órdenes de de take-prófit
- Puede asegurarse un beneficio si el precio alcanza el precio deseado.
- Fomenta la disciplina en las operaciones
- Es automática y fácil de aplicar
- Reduce la necesidad de supervisar las posiciones una vez abiertas.
Desventajas de las órdenes take-profit
- Puede que nunca se ejecuten
- Es posible que salga de la posición demasiado pronto si no ha configurado las órdenes correctamente.
- No es la mejor estrategia para inversores a largo plazo.
¿Para qué debería utilizar las órdenes stop-loss y take-profit en sus operaciones?
Las órdenes stop-loss y take-profit son una técnica excelente para gestionar sus posiciones abiertas mientras invierte en distintos activos. Mediante el uso de una orden de limitación de pérdidas, puede establecer su tolerancia al riesgo y la cantidad máxima que está dispuesto a perder en una sola operación. Mientras tanto, puede utilizar una orden de recogida de beneficios para evitar ser demasiado codicioso, bloqueando las ganancias derivadas de las subidas o bajadas de los precios en función de su escenario y perfil de riesgo.
Tenga en cuenta que los puntos de referencia que establezca para sus órdenes stop-loss y take-profit son exclusivos de cada operador. No son infalibles ni garantizan resultados rentables. En cambio, sirven como hoja de ruta para la toma de decisiones, lo que esperamos que resulte en un proceso de negociación más metódico y seguro. Por lo tanto, es una práctica de negociación inteligente evaluar el riesgo mediante el establecimiento de niveles de stop-loss y take-profit, pero también considerarlo como una estrategia entre otras medidas de gestión de riesgos en su caja de herramientas.
¿Cómo determinar dónde colocar las órdenes de stop-loss y take profit?
Para determinar dónde colocar los stops y dónde recoger las ganancias, muchos operadores e inversores utilizan uno o varios de estos métodos en lugar de basarse en uno solo. Estos puntos les proporcionan el respaldo técnico que necesitan para salir de una operación, ya sea para recortar sus pérdidas o para cobrar sus ganancias.
Deberá consultar su propio plan de negociación y tener en cuenta su apetito por el riesgo a la hora de decidir cómo establecer sus objetivos. Por ejemplo, puede que se sienta cómodo perdiendo la mitad de su inversión antes de retirar el capital, o puede que sólo quiera perder el 25% en el peor de los casos.
Calcular su ratio de riesgo es tan sencillo como dividir el beneficio neto deseado por el precio al que se activará su orden de stop loss. Por ejemplo, si un inversor tiene que poner 1 $ para obtener 2 $ (ratio de riesgo de 1:2), es posible que no esté dispuesto a asumir el riesgo. Este enfoque prudente puede no gustar a los amantes del riesgo, pero es el método más seguro para atravesar los altibajos del mercado.
También es importante, tanto con las órdenes de stop-loss como con las de take-profit, investigar un poco para determinar los antecedentes del activo y su potencial histórico de beneficios. Muchos operadores utilizan el análisis técnico para identificar zonas de soporte o resistencia, y crean órdenes de stop-loss y take-profit en niveles comparables utilizando máximos y mínimos históricos. De este modo, no se cierra una posición antes de tiempo.
También puede basarse en patrones gráficos para decidir dónde colocar sus órdenes de stop-loss y take-profit, ya que también suelen proporcionar niveles significativos supervisados por analistas técnicos.
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, debe ser considerado como una comunicación de marketing.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Todas las operaciones son intrínsecamente arriesgadas. A veces, incluso los inversores más experimentados buscan "trucos del oficio" adicionales que les ayuden a obtener los mejores resultados posibles. Existen algunas medidas que pueden adoptarse para reducir su exposición al riesgo y ayudarle a agilizar el proceso.
También puede que estos métodos le eviten tener que vigilar de cerca los movimientos del mercado día a día, como las órdenes de protección. Piense en las órdenes stop-loss y take-profit como en una especie de póliza de seguros: espera el mejor resultado, pero también debe prever lo peor.
La mayoría de los brókers de prestigio ofrecen a sus usuarios la posibilidad de establecer órdenes stop-loss y take-profit de una forma u otra. Echemos un breve vistazo a ambos métodos y veamos cómo pueden ser una opción que le ayudará a convertirse en un operador más seguro y rentable.
Entender el stop-loss y el take-profit
¿Qué es una orden de stop-loss?
Las órdenes stop-loss son instrucciones para comprar o vender un activo cuando se alcanza un precio especificado deseable para limitar sus pérdidas. De este modo, los operadores pueden gestionar su riesgo a la baja restringiendo sus pérdidas.
Una vez que los mercados van en su dirección, también pueden proteger sus beneficios en una posición ganadora existente colocando una orden stop-loss por encima/por debajo del precio de apertura (dependiendo de la dirección de su operación) por si los precios cambian repentinamente de dirección.
Ventajas de las órdenes stop-loss
- Protege al inversor de grandes pérdidas
- Fomenta la disciplina y los hábitos de negociación sin emociones
- Son órdenes automáticas fáciles de ejecutar
- Ayuda a los inversores a controlar su riesgo, especialmente cuando necesitan supervisar varias inversiones
- El inversor puede calcular el riesgo que desea asumir en función de su apetito por el riesgo
- Ayuda al inversor a sentirse más seguro y con mayor control sobre su proceso de inversión.
- Su aplicación es gratuita en la mayoría de las plataformas de negociación
Desventajas de las órdenes stop-loss
- No está garantizado que se ejecuten al precio deseado cuando la volatilidad es alta debido a los gaps y al deslizamiento.
- No son ideales para activos conocidos por sus grandes oscilaciones de precios, por lo que es importante investigar y observar las fluctuaciones normales de los activos.
¿Cuáles son los diferentes tipos de órdenes stop-loss?
Vale la pena señalar que hay varios tipos diferentes de órdenes stop-loss, que varían en utilidad dependiendo de su perfil de riesgo y estilo de negociación. Es posible que desee experimentar con todos ellos y ajustar su estrategia a medida que decide lo que funciona mejor para usted. Tenga en cuenta también que no todos los corredores ofrecen todos los tipos de órdenes stop-loss.
Trailing stops
Los operadores que deseen limitar su exposición a posibles pérdidas siguiendo los movimientos del mercado pueden hacerlo con el uso de una orden de limitación de pérdidas (trailing stop). El precio del stop se ajusta al alza o a la baja en función de si la cotización del activo avanza o no a su favor. El stop loss permanecerá en vigor mientras no se haya invertido bruscamente.
Stop loss garantizado
Cuando se utiliza un stop garantizado, como su nombre indica, se garantiza automáticamente el cierre de la operación al precio elegido. Esto se consigue eliminando la posibilidad de deslizamiento, que se produce cuando el precio ejecutado de una orden difiere del precio solicitado. Con un stop garantizado, su corredor asume el riesgo de deslizamiento para que usted no tenga que hacerlo, lo que significa que este tipo de órdenes suelen llevar asociada una comisión.
Trailing stops progresivos (una herramienta exclusiva de ActivTrades)
El trailing stop progresivo es una orden de protección que le permite asegurar mejor sus ganancias mediante la introducción de dos niveles de precios, o incrementos, así como una distancia de su stop-loss que cambia automáticamente su orden cuando los mercados se mueven en su dirección. Debido a esto, una orden de limitación de pérdidas progresiva le ofrece la posibilidad de obtener más beneficios que con una orden de limitación de pérdidas típica antes de que el precio se mueva en dirección contraria a su posición.
¿Qué es una orden de take-prófit ?
Este tipo de orden es básicamente lo contrario del stop-loss. Es una orden que estipula un limite de precio en el que una operación ganadora puede cerrarse automáticamente.
Ventajas de utilizar órdenes de de take-prófit
- Puede asegurarse un beneficio si el precio alcanza el precio deseado.
- Fomenta la disciplina en las operaciones
- Es automática y fácil de aplicar
- Reduce la necesidad de supervisar las posiciones una vez abiertas.
Desventajas de las órdenes take-profit
- Puede que nunca se ejecuten
- Es posible que salga de la posición demasiado pronto si no ha configurado las órdenes correctamente.
- No es la mejor estrategia para inversores a largo plazo.
¿Para qué debería utilizar las órdenes stop-loss y take-profit en sus operaciones?
Las órdenes stop-loss y take-profit son una técnica excelente para gestionar sus posiciones abiertas mientras invierte en distintos activos. Mediante el uso de una orden de limitación de pérdidas, puede establecer su tolerancia al riesgo y la cantidad máxima que está dispuesto a perder en una sola operación. Mientras tanto, puede utilizar una orden de recogida de beneficios para evitar ser demasiado codicioso, bloqueando las ganancias derivadas de las subidas o bajadas de los precios en función de su escenario y perfil de riesgo.
Tenga en cuenta que los puntos de referencia que establezca para sus órdenes stop-loss y take-profit son exclusivos de cada operador. No son infalibles ni garantizan resultados rentables. En cambio, sirven como hoja de ruta para la toma de decisiones, lo que esperamos que resulte en un proceso de negociación más metódico y seguro. Por lo tanto, es una práctica de negociación inteligente evaluar el riesgo mediante el establecimiento de niveles de stop-loss y take-profit, pero también considerarlo como una estrategia entre otras medidas de gestión de riesgos en su caja de herramientas.
¿Cómo determinar dónde colocar las órdenes de stop-loss y take profit?
Para determinar dónde colocar los stops y dónde recoger las ganancias, muchos operadores e inversores utilizan uno o varios de estos métodos en lugar de basarse en uno solo. Estos puntos les proporcionan el respaldo técnico que necesitan para salir de una operación, ya sea para recortar sus pérdidas o para cobrar sus ganancias.
Deberá consultar su propio plan de negociación y tener en cuenta su apetito por el riesgo a la hora de decidir cómo establecer sus objetivos. Por ejemplo, puede que se sienta cómodo perdiendo la mitad de su inversión antes de retirar el capital, o puede que sólo quiera perder el 25% en el peor de los casos.
Calcular su ratio de riesgo es tan sencillo como dividir el beneficio neto deseado por el precio al que se activará su orden de stop loss. Por ejemplo, si un inversor tiene que poner 1 $ para obtener 2 $ (ratio de riesgo de 1:2), es posible que no esté dispuesto a asumir el riesgo. Este enfoque prudente puede no gustar a los amantes del riesgo, pero es el método más seguro para atravesar los altibajos del mercado.
También es importante, tanto con las órdenes de stop-loss como con las de take-profit, investigar un poco para determinar los antecedentes del activo y su potencial histórico de beneficios. Muchos operadores utilizan el análisis técnico para identificar zonas de soporte o resistencia, y crean órdenes de stop-loss y take-profit en niveles comparables utilizando máximos y mínimos históricos. De este modo, no se cierra una posición antes de tiempo.
También puede basarse en patrones gráficos para decidir dónde colocar sus órdenes de stop-loss y take-profit, ya que también suelen proporcionar niveles significativos supervisados por analistas técnicos.
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, debe ser considerado como una comunicación de marketing.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.