Date: 31 oct 2018

ACTUALIDAD:

Un conjunto de factores de riesgo como las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, las preocupaciones sobre la temporada de resultados empresariales, la escalada de los bonos gubernamentales, mayores subidas de tipos de interés en EEUU y señales de desaceleración económica a nivel global, han disparado la volatilidad en los mercados de acciones, que podrían cerrar su peor mes de octubre en siete años.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista a Fox News que pensaba que podría haber un gran acuerdo con China sobre el comercio, pero advirtió que impondría miles de millones de dólares en nuevas tarifas si el acuerdo no era posible.

Hasta el momento, EEUU ha impuesto aranceles a China valorados en 250.000 millones de dólares, mientras que China ha respondido con impuestos sobre productos estadounidenses valorados en 110.000 millones.

En Europa, la Comisión Europea dijo este martes que la deuda de Italia es una gran preocupación para la economía de toda la región.

En el ámbito económico, la atención estará centrada en la publicación de las cifras de inflación y desempleo de la zona euro, el IPC de Italia y Francia, y el informe mensual de empleo privado ADP de los Estados Unidos.

En el frente corporativo, conoceremos los resultados correspondientes al tercer trimestre de grandes firmas estadounidenses como AIG, Garmin, General Motors, Kellogg o Estee Lauder.

En Europa presentarán beneficios Air France, Airbus Group, Just Group, Next, Sanofi y Tenaris. En España conoceremos las cuentas de Aena, BME, Red Eléctrica, Santander, Repsol y Telefónica.

MERCADOS BURSÁTILES:

El índice de acciones de Asia-Pacífico MSCI, subió un 1,12% impulsado por las ganancias de Wall Street. Sin embargo, pierde alrededor del 11% en octubre, su peor desempeño mensual desde septiembre de 2011.

El Índice Compuesto de la Bolsa de Shanghai ganó un 1,35%, estimulado por el optimismo de los inversores sobre las promesas de China para respaldar sus mercados financieros.

El Nikkei 225 de Japón avanzó un 2,16% después de que el Banco de Japón decidiese mantener su política extremadamente acomodaticia durante más tiempo.

Los tres índices bursátiles de Wall Street cerraron con subidas superiores al 1,5 por ciento. El Dow Jones avanzó un 1,77% hasta los 24.874 enteros, el selectivo S&P 500 subió un 1,57% a 2.682 unidades, y el índice compuesto del mercado Nasdaq registró una subida del 1,58% hasta los 7.161 puntos.

Los principales selectivos europeos han iniciado la sesión con importantes subidas que alcanzan el 1,44% en el DAX 30 de Fráncfort, un 1,43% el FTSE 100 de Londres, el 1,95% en el CAC 40 de París y un 1,15% en el FTSE MIB de Milán.

El Euro Stoxx 50 avanza un 1,65% hasta los 3.200 puntos, mientras que el Ibex 35 anota una subida del 1,53% que le ha situado en 8.950 enteros.

OTROS MERCADOS:

En divisas, el índice del dólar subió un 0,46% hasta 96,79 puntos, estableciendo un nuevo máximo anual y situándose cerca de máximos de 16 meses. El selectivo del billete verde se vio arropado por los datos de confianza del consumidor, que alcanzaron su mejor lectura en 18 años.

El dólar se ha situado en máximos de tres semanas frente al yen, después de la decisión del BOJ de mantener sin cambios los tipos de interés. En la apertura europea el dólar se cambia por 113,22 yenes.

El euro bajó un 0,27% a 1,1344 dólares, la moneda única cotiza en mínimos anuales y en su gráfico diario observamos que está poniendo a prueba el nivel de soporte que se encuentra en este horizonte de precios, una caída por debajo de 1,1340 reactivaría la tendencia bajista de fondo.

 

La libra esterlina perdió un 0,73% hasta los 1,2708 dólares, la moneda británica también se ha situado en mínimos del año contra el dólar.

El yuan de China se mantuvo estable cotizando a 6,9670 dólares, cerca del mínimo de una década registrado este martes en 6,9724. El yuan ha estado presionado por las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico chino, una escalada en la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, y los nuevos datos publicados este miércoles, que mostraron que el sector manufacturero creció en octubre a su ritmo más débil de los últimos dos años.

Los precios del petróleo West Texas Intermediate retrocedieron un 1,28% hasta 66,18 dólares por barril, ante signos de aumento de la oferta y las preocupaciones de que el crecimiento económico mundial y la demanda de combustible se verán afectados por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China.

El crudo Brent, ganó un 0,63% hasta los 76,39 dólares por barril en la sesión asiática, después de anotar una caída del 1,8 por ciento en la sesión del martes.

A las 15:30 horas de Madrid, la Agencia de Información energética publicará las existencias de petróleo de los Estados Unidos.

La onza de oro al contado cayó un 0,61% hasta 1.222 dólares, las caídas se están extendiendo en la sesión de hoy, en la apertura europea se negocia a 1.216.

DATOS MACROECONÓMICOS:

La producción industrial de Japón retrocedió en tasa anual desde el 0,2% al -2,9%. En octubre quedó en -1,1%, frente al -0.3% esperado y desde 0,2% anterior.

El PMI manufacturero de China cayó desde los 50,8 a 50,2 enteros y se acerca a la barrera de los 50 puntos, el nivel que separa la expansión de la contracción en la actividad.

En Europa, se liberan las ventas minoristas de Alemania, el PIB de España, el IPC de Italia y Francia, y las cifras de desempleo e inflación de la zona euro.

En Estados Unidos, se publica el informe mensual de empleo ADP, las solicitudes de hipotecas y el PMI de Chicago.

David Pina

Analista Colaborador de ActivTrades

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