Date: 26 abr 2018

ACTUALIDAD:

El rendimiento del bono estadunidense a 10 años subió a 3,035% este miércoles, su nivel más alto desde enero de 2014. El interés ha subido debido a las expectativas de una expansión económica constante en EEUU debido en gran medida a la rebaja de impuestos, que dispara las perspectivas de inflación y las preocupaciones sobre el aumento de deuda.

Los rendimientos estadounidenses arrastraron a sus contrapartes europeas, el bund alemán a 10 años alcanzó un máximo de seis semanas en 0,655%, su equivalente británico estableció un máximo de nueve semanas en el 1,57 por ciento.

El principal foco de atención de los mercados estará centrado hoy en la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo. A las 13:45 horas de España, conoceremos la decisión de tipos de interés y sobre las tasas de depósito. A las 14:30 horas comenzará la rueda de prensa del BCE.

Se espera ampliamente que la entidad mantenga la política monetaria sin cambios, pero se seguirán de cerca sus comentarios en busca de indicios de cuándo podría comenzar a reducir su ingente estímulo monetario.

El presidente del BCE, Mario Draghi, fue absolutamente claro acerca de la posición del Consejo de Gobierno respecto al tapering, y las condiciones previas para un cambio en la postura del banco central no se han producido.

En el ámbito corporativo, hoy conoceremos las cuentas de compañías como Amazon, American Airlines, Bayer AG, Expedia, General Motors, Intel, Microsoft, PepsiCo y Starbucks.

MERCADOS BURSÁTILES:

En los mercados asiáticos el selectivo MSCI Asia Index cerró con un retroceso del 0,15%, el índice compuesto de la Bolsa de Shanghai cayó un 1,43% a 3.073 enteros y el Nikkei 225 de Japón ha terminado cerrando con una subida del 0,47% en 22.319 puntos.

Las acciones tecnológicas de China se vieron presionadas después de conocerse que los fiscales estadounidenses han estado investigando si Huawei violó las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

En Estados Unidos, los principales índices cerraron con signo mixto en una jornada condicionada por la escalada del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que saltaron la barrera del 3%. El optimismo generado por el buen tono de la temporada de resultados corporativos logró contrarrestar el nerviosismo sobre el aumento de los rendimientos de los bonos.

El Dow Jones subió un 0,25% hasta 24.083 unidades, el selectivo S&P 500 sumó un 0,18 % hasta 2.639 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq cerró con un descenso del 0,05% en 7.003 puntos.

El sector energético y de telecomunicaciones registraron el mejor comportamiento con subidas del 0,80% de media. La escalada de los precios del petróleo y otras materias primas está beneficiando a las compañías energéticas.

El gráfico del ETF XLE, que tiene como subyacente el sector energético, muestra una fuerte recuperación durante el mes de abril. En las últimas sesiones los avances se han frenado el nivel de retroceso Fibonacci 61,80%, si consigue superar esta barrera técnica podría acabar recuperando el 100% del movimiento bajista que se produjo en febrero.

 

En Europa, los selectivos cotizan con avances moderados que alcanzan el 0,08% en el DAX 30 alemán, un 0,17% en el CAC 40 francés, el 0,30% en el FTSE MIB italiano y un 0,04% en el Euro Stoxx 50.

El Ibex 35 está subiendo un 0,16% hasta 9.872 enteros. El FTSE 100 británico cotiza a contracorriente con un retroceso del 0,23% en 7.360 puntos.

DIVISAS Y CRIPTOMONEDAS:

El índice dólar alcanzó máximos de tres meses y medio tras anotar una subida del 0,46% hasta 90,95 puntos, respaldado por el aumento en el rendimiento de la deuda a largo plazo de los Estados Unidos. La moneda estadounidense subió un 0,53% frente al yen, hasta 109,38 yenes.

El euro cayó un 0,54% a 1.2171 dólares, la moneda única se situó en su nivel más bajo desde enero y perforó el soporte situado en 1,2185 dólares. Es nivel de precios había estado funcionando como base del rango lateral en el que cotizaba el cruce desde principios de año.

La libra esterlina cerró con un descenso del 0,41% en 1,3936 dólares, el retroceso borró todas las ganancias de la jornada previa en la que rompió una racha de cinco sesiones a la baja.

Las monedas digitales parece que se dirigen a encadenar su segundo día de descensos. En la apertura europea el Bitcoin cotiza con una caída del 6,21% a 8.838 dólares, el Ethereum está cayendo un 5,23%, el Ripple cede más del 8% y el Litecoin se deja un 6,35 por ciento.

COMMODITIES:

El barril de petróleo West Texas subió un 0,52% a 68,05 dólares. El crudo tipo Brent registró un avance del 0,19% hasta los 74 dólares por barril.

La Administración de Información de Energía informó este miércoles de un incremento inesperado en las existencias de EEUU, que subieron en 2,2 millones de barriles en la semana anterior, mientras que los analistas esperaban una bajada de 2 millones de barriles. Las importaciones netas de crudo en Estados Unidos disminuyeron en 43.000 barriles por día en la última semana.

El oro cayó un 0,67% a 1.322 dólares por onza. La plata se depreció un 0,96% hasta 16,58 dólares. La escalada de los bonos y la fortaleza del dólar propiciaron los descensos en los metales denominados en la moneda estadounidense.

ECONOMÍA:

En Europa, se libera el índice de confianza del consumidor de Alemania, las hipotecas aprobadas en Reino Unido y la decisión de tipos del BCE.

En Estados Unidos, conoceremos los inventarios mayoristas, las peticiones semanales de subsidio de desempleo, la balanza comercial de bienes y las peticiones de bienes duraderos.

David Pina

Analista Colaborador de ActivTrades.