Date: 04 oct 2018

ACTUALIDAD:

El dólar se disparó frente a su mayoría de cruces después de conocerse que el índice de gerentes de compra del sector servicios de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto desde agosto de 1997.

Además, el informe de empleo privado ADP mostró que se crearon 230.000 puestos de trabajo en septiembre, frente a los 185.000 esperados y desde 163.000 de agosto. El PMI de servicios subió desde 52,9 a 53,5 puntos, y el PMI no manufacturero de ISM se disparó hasta los 61,6 enteros, contra los 58 previstos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que la perspectiva económica de los Estados Unidos era notablemente positiva y dijo que las tasas podrían subir por encima de lo que se considera como neutral, una horquilla comprendida entre el 2,5% al 3 por ciento.

Los fuertes datos económicos de EEUU elevaron a los rendimientos del Tesoro al 3,18%, su nivel más alto desde mediados de 2011. Fue la subida diaria más pronunciada desde el impacto de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.

En Europa las tensiones sobre Italia se redujeron, el Gobierno de Conte aseguró a la Unión Europea que mantendrán el déficit del 2,4% del PIB en 2019, pero lo reducirán hasta el 2,1% en 2020 y al 1,8% en 2021. Estas declaraciones situaron a la prima de riesgo italiana por debajo de los 300 puntos básicos.

Los mercados también seguirán pendientes de las negociaciones sobre el Brexit. Este miércoles la primera ministra Theresa May ofreció un discurso en el que defendió su modelo de salida del bloque comunitario. May instó a su Partido Conservador a unirse a su plan de salida de la Unión Europea asegurando que, “si mantenemos la calma”, conseguirá un acuerdo satisfactorio para Reino Unido.

MERCADOS BURSÁTILES:

El índice que agrupa a las acciones de Asia y el Pacífico, MSCI Asia Index, se ha desplomado un 1,98% hasta los 629 dólares. El Nikkei 225 de Japón disminuyó un 0,56% hasta los 23.975 puntos, el selectivo nipón volvió a situarse por debajo de la barrera psicológica que suponen los 24.000 enteros.

Los mercados financieros de China permanecen cerrados por la celebración del Día Nacional y reanudarán el comercio el 8 de octubre.

Los principales selectivos estadounidenses cerraron en positivo, el Dow Jones estableció su segundo récord histórico consecutivo en una jornada marcada por los indicadores económicos y fuerte repunte del sector financiero.

El Dow Jones Industrial avanzó un 0,21% hasta 26.830 enteros, el S&P 500 ganó un 0,07% hasta los 2.925 puntos y el Nasdaq subió un 0,32% hasta 8.025 unidades.

Los buenos datos macro y unas declaraciones de Jerome Powell dispararon las expectativas de mayores subidas de tipos de interés y esto benefició al sector financiero, que mostró el mejor comportamiento.

Las acciones financieras también se vieron impulsadas por señales de que Italia reduciría su déficit presupuestario y bajaría su deuda, aliviando las preocupaciones que habían presionado a los mercados bursátiles mundiales.

En Europa, los selectivos siguen la estela dejada por los mercados asiáticos y cotizan con caídas generalizadas, ante la escalada generalizada de los rendimientos de deuda.

El DAX 30 alemán regresa a la actividad tras el festivo de ayer con un retroceso del 0,41%, el FTSE 100 británico retrocede un 0,70%, el CAC 40 de París pierde un 0,78% y el FTSE MIB de Milán se deja un 0,39%. El Ibex 35 cotiza con un descenso del 0,29% en 9.335 puntos.

DIVISAS:

El índice dólar enlazó su sexta jornada consecutiva de subidas con un avance del 0,23% hasta 95,40 puntos, el impulso le llevó a superar la cota de los 95 puntos y en este momento no hay referencias de resistencia hasta los máximos anuales.

El dólar cotiza en máximos de 11 meses frente al yen debido a que los fuertes datos económicos de Estados Unidos dispararon los rendimientos del Tesoro a su nivel más alto desde de 2011. En la apertura europea el dólar se está cambiando a 114,34 yenes.

El euro perdió un 0,64% hasta los 1,1476 dólares. En el gráfico diario podemos observar cómo se han parado las caídas al alcanzar el soporte situado en 1,1450, si cae por debajo de este nivel podría continuar cayendo hasta los mínimos anuales de agosto, establecidos en 1,1342 dólares.

La libra esterlina cayó un 0,30% a 1,2940 dólares, la moneda británica sigue presionada por las tensiones políticas derivadas de las negociaciones sobre el Brexit.

COMMODITIES:

Los precios del petróleo cotizan en máximos de cuatro años, ya que el mercado se centró en las próximas sanciones de Estados Unidos a Irán, a pesar del incremento semanal que registraron las reservas de crudo de EEUU.

El ministro saudí de Energía, Khalid al-Falih, y su homólogo ruso, Alexander Novak, acordaron tras varias reuniones aumentar la producción desde septiembre hasta diciembre para compensar las sanciones a Irak.

El crudo ligero de Texas subió un 1,57% a 76,41 dólares, mientras que el petróleo Brent subió un 1,76% hasta los 86,29 dólares por barril.

La escalada del dólar y el incremento de expectativas de subidas de tipos de interés en los Estados Unidos propiciaron un retroceso en el precio del oro al contado del 0,63%, hasta 1.198 dólares por onza.

ECONOMÍA:

Los datos publicados esta madrugada han mostrado una mejora en el superávit comercial de Australia con un incremento en las exportaciones desde -1% al 1%, mientras que las importaciones se manutuvieron estables en el 0%.

En Europa hoy no se publican datos macro relevantes, los operadores centrarán su atención en las peticiones por subsidio de desempleo y los pedidos a fábrica de Estados Unidos.

David Pina

Analista Colaborador de ActivTrades

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