Date: 30 may 2018

ACTUALIDAD:

Las acciones globales ampliaron las caídas en la sesión del martes, a medida que la crisis política de Italia se extendía por los mercados financieros.

El euro cayó a un mínimo de 10 meses y aumentaron los costos de endeudamiento para Italia y los países periféricos, desviando a los inversores hacia activos más seguros como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

En Italia, el economista Carlo Cottarelli tiene el encargo del presidente de la república de formar un Gobierno técnico de transición, si no tiene respaldo en el Parlamento llevaría a nuevas elecciones.

Los inversores temen que los próximos comicios se conviertan en un referéndum sobre la permanencia de Italia en el bloque monetario europeo. Los mercados están descontando unas elecciones anticipadas que podrían conducir a una victoria de los euroescépticos y una salida del euro.

En estos momentos el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte están manteniendo conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo de última hora y evitar la repetición de los comicios.

En España, los socialistas han presentado una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que será debatida durante jueves y viernes en el Congreso. Añadiendo más presión a la situación política en Europa.

Los inversores también estarán pendientes de los avances sobre la cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte, y de las negociaciones comerciales entre China y EEUU. La Casa Blanca informó este martes de nuevos aranceles del 25% para determinados productos de tecnología industrial.

En el frente macro, los mercados estarán pendientes de conocer el IPC y la tasa de desempleo de Alemania, y el informe de empleo privado ADP, el PIB anualizado y la balanza comercial de bienes de los Estados Unidos. A las 16 horas de España, conoceremos la decisión de tipos de interés y política monetaria del Banco de Canadá.

MERCADOS BURSÁTILES:

En los mercados asiáticos el selectivo de MSCI, que agrupa a las acciones de Asia-Pacífico excluyendo a Japón, cerró con descenso de 1,4%.

La Bolsa de Shanghai cayó un 2% a 3.057 puntos, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1,45% a 30.042 enteros, y el Nikkei 225 de Tokio cerró con un descenso del 1,52% en 22.018 puntos, en mínimos de seis semanas.

Wall Street cerró la sesión del martes con importantes caídas debido a la incertidumbre política en Italia y España. El sector financiero fue el más castigado con un retroceso del 3,37%, las acciones de JPMorgan Chase se desplomaron un 4,2%, Bank of America retrocedió un 3,89% y Goldman Sachs cayó un 3,4 por ciento.

El gráfico del ETF XLF, que tienen como subyacente un fondo de acciones del sector financiero de EEUU, muestra el fuerte retroceso del sector, que cayó hasta el soporte situado en los 26,82 dólares. Este nivel se ha puesto a prueba hasta en 8 ocasiones en lo que va de año, y hasta el momento siempre se produjo un rebote al alza. Si se perfora, será una clara señal de empeoramiento en el sector.

 

El índice de volatilidad VIX, se disparó un 29% hasta los 17,02 puntos. El Dow Jones cayó un 1,6% a 24.361 enteros, el S&P 500 perdió un 1,1% hasta 2.689 unidades y el Nasdaq Composite cerró con un descenso del 0,5% en 7.396 enteros.

Los principales índices europeos recuperan parte de los fuertes descensos registrados ayer. En las primeras operaciones de la sesión tenemos al DAX 30 alemán subiendo un 0,37%, el FTSE 100 británico avanza un 0,07% y el Euro Stoxx 50 recupera el 0,16%.

Los selectivos más castigados en la sesión del martes son los que más avanzan en este momento, el Ibex 35 registra una subida del 0,62% y el FTSE MIB de Milán recupera un 1,45 por ciento.

DIVISAS Y CRIPTOMONEDAS:

El euro cayó un 0,76% frente al dólar, hasta 1,1538 dólares. La moneda única también se desplomó frente al franco suizo y el yen japonés, ante la creciente incertidumbre política en Europa.

El índice dólar subió un 0,79% a 94,78 puntos y superó la resistencia ubicada en los 94, alcanzando niveles no vistos desde julio de 2017. Sin embargo, la moneda estadounidense cayó un 0,90% frente al yen por el incremento de la aversión al riesgo.

La libra cayó un 0,44% hasta 1.3254 dólares, su nivel más bajo desde noviembre. La moneda británica perforó el soporte situado en 1,3290 y marcó un nuevo mínimo decreciente.

En los mercados de criptodivisas se está produciendo un rebote generalizado desde la zona de mínimos anuales. El Bitcoin cotiza en la apertura europea con una subida del 4,4% hasta 7.480 dólares, el Ethereum sube un 7,7%, el Litecoin avanza 6,3% y el Ripple lidera las subidas con una revalorización del 8,2 por ciento.

En España, la Comisión de Hacienda y Función Pública debatirán hoy en Congreso cómo regular las obligaciones de información a la Agencia Tributaria de los intermediaros financieros que comercialicen criptomonedas.

COMMODITIES:

El precio del petróleo continúa bajo presión ante las expectativas de que Arabia Saudita y Rusia bombearían más petróleo para contrarrestar las potenciales caídas de suministro de Venezuela e Irán.

El barril de West Texas cayó un 1,69% a 66,73 dólares, mientras que el barril de Brent cerró con una caída del 1,37% en 75,39 dólares.

El oro se benefició de la aversión al riesgo y subió un 0,31% hasta 1.302 dólares por onza. La plata subió un 0,49% a 16,41 dólares.

ECONOMÍA:

Las ventas minoristas de Japón registraron una subida desde 1% al 1,6%. Sin embargo, las ventas de grandes almacenes cayeron desde 0,1% a -0,8%.

En Alemania, el consumo minorista cayó hasta 1,2% desde 1,3%. Los índices de precios de importación de la mayor economía europea mostraron retrocesos en tasa interanual y mensual.

Más adelante conoceremos el IPC y la tasa de desempleo de Alemania, y la confianza del consumidor, del sector servicios e industrial de la zona euro.

En Estados Unidos, se publicará el informe de empleo privado ADP, el PIB anualizado, la balanza comercial de bienes y el PCE subyacente.

David Pina

Analista Colaborador de ActivTrades.