Date: 14 jun 2018

ACTUALIDAD:

La Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos y adoptó un tono más agresivo al pronosticar un ritmo de ajuste monetario más rápido de lo esperado. Tras las nuevas previsiones de la Reserva Federal, las posibilidades de que haya dos subidas de tipos adicionales en 2018 han aumentado desde el 47% hasta el 56%.

La expectativa de mayores costos de endeudamiento afectó a los mercados de acciones, aumentó los rendimientos de los bonos de EEUU y el valor del dólar. Sin embargo, la reacción del mercado fue de corta duración, ante la inminente reunión del Banco Central Europeo donde podría anunciar el inicio del tapering.

A las 13:45 horas de España, conoceremos la decisión de tipos de interés y sobre las tasas de depósito del BCE. A las 14:30 horas comenzará la rueda de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo.

Por otro lado, los inversores siguen pendientes de las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China, por las amenazas de Trump de imponer aranceles sobre miles de millones de dólares en productos chinos.

Washington anunció que lanzará antes del viernes una lista de productos chinos por importe de unos 50.000 millones de dólares, que estarán sujetos a aranceles del 25 por ciento.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con sus principales asesores comerciales este jueves para decidir si activa las tarifas, según anunció un alto funcionario de la administración Trump.

MERCADOS BURSÁTILES:

Los mercados asiáticos cerraron con caídas generalizadas, debido a que las ventas minoristas de China y los datos de inversión urbana la segunda economía más grande del mundo fueron sorprendentemente débiles.

El índice compuesto de la Bolsa de Shanghai perdió un 0,29% hasta 3.040 enteros, el Nikkei 225 de Japón cerró con un descenso del 0,90% en 22.759 puntos, y el selectivo que agrupa a las acciones asiáticas, MSCI, cayó un 0,50 por ciento.

Wall Street cerró con pérdidas después de confirmarse un nuevo incremento en los tipos de interés de Estados Unidos. El FOMC indicó que habrá otras dos subidas más en 2018, ante la fortaleza del mercado laboral y en la actividad económica.

El Dow Jones cedió un 0,47% hasta 25.201 enteros, el S&P 500 perdió un 0,40 % hasta 2.775 puntos y el índice compuesto del mercado Nasdaq bajó un 0,11 % hasta 7.695 unidades.

Las bolsas europeas siguen la estela dejada por los mercados asiáticos y Wall Street, con descensos que alcanzan el 0,52% en el DAX 30 de Fráncfort, un 0,89% en el FTSE 100 de Londres y el 0,60% en el Euro Stoxx 50.

El Ibex 35 cotiza con un descenso del 0,44% en 9,855 puntos, mientras que el CAC 40 de París pierde un 0,69% y el FTSE MIB de Milán se deja un 0,82 por ciento.

DIVISAS Y CRIPTOMONEDAS:

En los mercados de divisas, el dólar borró todas las ganancias registradas tras la rueda de prensa de la Fed, ya que los operadores se centraron rápidamente en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de este jueves.

Los recientes comentarios de altos funcionarios del BCE generaron grandes expectativas de que el BCE podría ofrecer hoy pistas sobre sus intenciones de poner fin a su programa de compra de activos.

El índice dólar superó por momentos la resistencia de los 94 puntos, pero acabó cerrando la sesión con un descenso del 0,11% en 93,80 enteros. La moneda estadounidense cayó un 0,19% frente al yen, hasta 110,24 yenes. El dólar perdió impulso contra el yen después de marcar máximos de tres semanas en 110,85 yenes tras la decisión de la Fed.

El Euro subió un 0,47% hasta 1,18 dólares. En el gráfico diario, observamos que en este nivel de precios hay una resistencia semanal de largo plazo que está frenando los avances de la moneda única desde el pasado 6 de junio.

 

Las principales divisas digitales continuaron cayendo en la sesión del miércoles, el Bitcoin perdió un 1,2% y marcó un nuevo mínimo anual en torno a los 6.500 puntos, el Ethereum cayó un 1,4%, el Ripple perdió un 0,5% y el Litecoin se dejó el 3,1 por ciento.

COMMODITIES:

El precio del petróleo de Texas subió un 0,42% a 66,64 dólares por barril, respaldado por una caída inesperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

La Agencia Internacional de Energía, dijo este miércoles que la demanda de petróleo crecerá sostenidamente durante 2019 gracias a una economía global sólida, pero podría generarse una gran brecha en el suministro para finales del próximo año, si la OPEP no logra cubrir los déficits que puedan generarse en la oferta.

La AIE espera que la demanda global por crudo crezca en 1,4 millones de barriles por día en 2019 y que supere los 100 millones en el segundo trimestre del año.

El precio del oro al contado subió un 0,30% a 1.299 dólares por onza. La plata se revalorizó un 1,07% hasta 17,03 dólares la onza.

ECONOMÍA:

Las ventas minoristas de China cayeron desde el 9,4% al 8,5%, frente a unas previsiones del 9,6%. La producción industrial quedó en el 6,8%, frente al 6,9% esperado y desde el 7% anterior.

En Alemania, el Índice Armonizado de Precios al Consumo se mantuvo estable en el 2,2% esperado, mientras que la inflación de Francia quedó en 2,3% previsto.

Más adelante se publicarán las ventas minoristas de Reino Unido, el desempleo de Grecia y decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo.

En Estados Unidos, se liberan los índices de precios de importación y exportación, las cifras de ventas minoristas, las peticiones semanales de subsidio de desempleo y los inventarios de negocios.

David Pina

Analista Colaborador de ActivTrades.